10月29日消息，近期申万菱信中证1000指数增强C披露2026年第三季度报，基金规模2412.70万元，比2026年第二季度降低1.80%。基金经理刘敦最新投资观点同步出炉。
刘敦表示，2026年三季度A股市场呈现普跌分化格局，本基金依托适配行情的量化选股逻辑实现大幅跑赢业绩基准的表现，后续将继续严守跟踪误差要求力争持续获取稳健超额收益。 宏观经济： 暂无针对后续宏观经济走势的明确展望内容，将持续跟踪宏观面相关指标变动，为组合运作提供参考依据。 资本市场： 三季度A股各主要指数普遍下行，大盘风格显著占优，等权类指数表现大幅优于对应自由流通市值加权指数，市场结构化分化特征突出，后续将持续观测市场风格轮动与分化演变趋势。 投资方向： 继续沿用基本面优质、分析师情绪改善叠加量价特征配合的核心量化选股逻辑，在严格控制与业绩比较基准的跟踪偏离度、跟踪误差符合基金合同约定的前提下，力争持续获取超越中证1000指数的增强收益。 风险提示： 本基金为指数增强型股票基金，权益资产占比高，需承担指数波动带来的净值回撤风险，同时量化模型存在失效可能性，或导致超额收益不及预期。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准9.30%
数据显示，截至2026年第三季度末，申万菱信中证1000指数增强C净值为1.30元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-7.01%，同期业绩比较基准收益率为-16.31%，跑赢基准9.30%。
刘敦自2023年2月14日担任申万菱信中证1000指数增强C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报21.89%。
| 表：申万菱信中证1000指数增强C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -7.01% | -16.31% | 9.30% |
| 近6月 | 1.84% | -3.90% | 5.74% |
| 近1年 | 4.08% | -3.30% | 7.38% |
| 近3年 | 44.13% | 19.67% | 24.46% |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2023-2-14) | 30.06% | 3.97% | 26.09% |
资料显示，刘敦，17年证券从业年限，历任多只公募基金基金经理，现任申万菱信量化投资部负责人、代为履行指数投资部负责人职责，2023年2月14日起担任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。 夏祥全，硕士研究生，15年证券从业年限，2011年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、上海保银投资管理有限公司、上海证源资产管理有限公司等，2020年3月加入申万菱信基金，2023年2月14日起担任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该只中证1000指数增强产品2026年三季度在市场普跌分化行情下实现了显著的超额收益，历史各阶段业绩均持续跑赢基准。后续产品将延续既定量化选股框架，严守跟踪误差约束，同时动态跟踪宏观指标与市场风格演变。投资者需留意其高权益属性带来的指数波动风险，以及量化模型潜在失效的可能性，结合自身风险偏好理性评估配置价值。
附公告原文节选：
2026 年三季度,市场呈下跌走势,上证综指下跌-6.16%,深证成指下跌-20.47%,沪深300 指 数下跌-12.49%,中证500 指数下跌-17.67%,中证1000 指数下跌-17.15%,从市值风格上看,以沪 深300 为代表的大盘股跑赢以中证500 为代表的中盘股和以中证1000 为代表的小盘股,且深证成指 跑输上证综指14%｡
市场结构化分化较大,以等权指数和自由流通市值加权指数的差异为例,沪深300 等权指数在 区间内下跌-6.62%,中证500 等权指数下跌-10.13%,中证1000 等权指数下跌-9.02%,均跑赢相应 的自由流通市值加权指数｡
本基金采用的量化模型秉持基本面优秀､分析师情绪改善且量价特征配合的主要选股逻辑,从 结果来看模型筛选的股票组合与标的指数2026 年三季度的行情特征较为一致,报告期内本基金净值 表现跑赢业绩比较基准,同时本基金的跟踪误差和偏离度在更长的周期内控制在基金合同的规定范 围内｡
