10月29日消息，近期大成优势企业混合A披露2026年第三季度报，基金规模17.24亿元，比2026年第二季度增加0.74%。基金经理刘旭最新投资观点同步出炉。
刘旭表示，三季度将以具备显著核心竞争力且估值处于合理区间的企业为核心持仓，同时重点聚焦AI等前沿新技术领域的产业变革机遇开展布局。 宏观经济： 暂无针对宏观经济走势的明确专项研判内容。 资本市场： 暂无针对证券市场及行业走势的明确专项展望内容。 投资方向： 将持续锚定当下具备显著核心竞争力且估值合理的优质企业作为组合核心配置方向，同时把以AI为代表的日新月异的前沿新技术领域作为核心研究重心，深度挖掘技术变革带来的产业投资机会。 风险提示： 新技术迭代落地进度不及预期、市场估值波动超预期，基金过往业绩不代表未来表现，投资者需警惕投资风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准9.07%
数据显示，截至2026年第三季度末，大成优势企业混合A净值为2.33元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为1.14%，同期业绩比较基准收益率为-7.93%，跑赢基准9.07%。
刘旭自2019年12月24日担任大成优势企业混合A基金经理，截止2026年10月29日，任期回报125.18%。
| 表：大成优势企业混合A业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | 1.14% | -7.93% | 9.07% |
| 近6月 | -3.43% | -0.85% | -2.58% |
| 近1年 | -3.95% | -4.11% | 0.16% |
| 近3年 | 24.82% | 20.48% | 4.34% |
| 近5年 | 28.88% | -1.59% | 30.47% |
| 成立以来 (2019-12-24) | 132.70% | 14.67% | 118.03% |
资料显示，刘旭，15年证券从业年限，历任基金经理助理、股票投资部副总监，现任大成基金股票投资部总监、董事总经理，2015年7月29日起任大成高鑫股票型证券投资基金基金经理，2019年12月24日起担任大成优势企业混合型证券投资基金基金经理，后续还先后管理多只公募基金产品，具有基金从业资格，国籍为中国。
整体来看，整体来看，大成优势企业混合A三季度规模稳中有升，长期业绩跑赢基准的表现凸显了基金经理刘旭的投研管理能力。其当前锚定核心竞争力突出、估值合理的优质企业为底仓，同时布局AI前沿技术赛道的思路，兼顾了组合稳定性与成长弹性。不过投资者也需留意新技术落地不及预期、市场估值波动等潜在风险，结合自身风险承受能力理性配置。
附公告原文节选：
三季度组合持仓变化不大,以当下具备显著竞争力且估值合理的公司为组合主要构成部分｡ AI 为代表的新技术日新月异,将深刻影响我们的产业与生活,这将成为我们研究的重心所在｡
