10月29日消息，近期华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C披露2026年第三季度报，基金规模141.74万元。基金经理王欣薇最新投资观点同步出炉。
王欣薇表示，全球流动性趋紧背景下国内稳增长政策持续发力，工程机械主题指数相关投资具备长期配置价值。 宏观经济： 海外地缘局势紧张推升能源价格波动，美国通胀黏性显现并启动加息，全球流动性环境进一步收紧；国内出口保持较快增长但内需修复偏弱，后续稳增长政策将持续落地见效。 资本市场： 当前工程机械板块相关指数随外部流动性扰动和内需短期偏弱出现阶段性调整，随着稳增长政策逐步传导至实体领域，板块估值修复的基础正在不断夯实。 投资方向： 将继续紧密跟踪中证工程机械主题指数，通过投资目标ETF及指数成份股的方式，严格控制跟踪偏离度，力求实现与指数收益相近的长期回报。 风险提示： 全球地缘冲突超预期升级、国内稳增长政策落地效果不及预期、工程机械行业下游需求疲软等因素，可能对板块表现造成扰动。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准2.19%
数据显示，截至2026年第三季度末，华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C净值为0.85元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-6.56%，同期业绩比较基准收益率为-8.75%，跑赢基准2.19%。
王欣薇自2026年5月29日担任华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-17.61%。
| 表：华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -6.56% | -8.75% | 2.19% |
| 近6月 | - | - | - |
| 近1年 | - | - | - |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2026-5-29) | -14.91% | -19.35% | 4.44% |
资料显示，王欣薇，硕士，2021年8月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，2025年12月2日至2025年12月29日期间担任华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2026年5月29日起担任华夏中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
整体来看，整体来看，该联接基金三季度在板块阶段性调整中实现跑赢基准2.19%的跟踪效果，依托稳增长政策传导下工程机械板块估值修复逻辑，具备长期配置参考价值。不过投资者需留意地缘冲突超预期升级、政策落地不及预期等潜在扰动因素，结合自身风险偏好理性评估该指数化产品的配置性价比。
附公告原文节选：
本基金跟踪的标的指数为中证工程机械主题指数,业绩基准为中证工程机械主题指数收益率× 95%+活期存款基准利率×5%｡中证工程机械主题指数选取50 只业务涉及工程机械整机制造､零配 件制造等工程机械领域的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映工程机械主题上市公司证券的 整体表现｡本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏中证工 程机械主题交易型开放式指数证券投资基金)的份额从而实现基金投资目标｡基金也可以通过买入 标的指数成份股来跟踪标的指数｡
2026 年3 季度,美伊局势持续紧张,能源价格波动加剧;美国8 月CPI 同比增长3.4%,核心 CPI 同比增长2.4%,通胀压力仍有一定黏性,美联储9 月议息会议加息25 个基点,全球流动性环境
7
进一步趋紧｡国内方面,8 月出口同比增长25.0%,机电产品､高技术产品及AI 相关产品保持较快 增长;与此同时,内需修复相对偏弱,8 月社会消费品零售总额同比仅增长0.4%,房地产投资延续 调整,前8 个月社会融资规模增量同比少增,住户贷款减少,内需动能仍有待进一步改善｡近期高 层会议进一步提出增强存量政策实施效能､推出一批增量政策｡央行进一步调整完善货币政策工具, 下调PSL 利率25 个基点至1.5%;将水网､新型电网､算力网､新一代通信网､城市地下管网､物 流网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域,引导政策性银行加大对“六张网”建设的金融支持, 助力扩大有效投资｡政策端对扩大内需､稳定增长的支持力度进一步增强｡
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申 购､赎回等工作｡
