10月29日消息，近期华夏中证A500增强策略ETF联接C披露2026年第三季度报，基金规模5424.11万元，比2026年第二季度降低17.15%。基金经理陈国峰最新投资观点同步出炉。
陈国峰表示，本基金将在严格控制跟踪误差的基础上，依托成熟量化策略力争为投资者获取超越中证A500指数的稳健超额收益。 宏观经济： 当前国内经济运行整体平稳，各行业基本面呈现分化态势，为不同领域上市公司带来差异化的发展机遇。 资本市场： A股市场结构性特征凸显，行业间表现分化显著，风格轮动节奏较快，中证A500指数覆盖的各行业代表性标的具备充足的投资挖掘空间。 投资方向： 后续将继续以多层次、多驱动、高度分散化的量化投资策略为核心，基于多维度海量数据挖掘具备预测能力的有效信号，保持持仓均衡，在严控跟踪误差的前提下力争获取更高超额收益。 风险提示： 本基金为股票型联接基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，同时市场风格快速轮动可能对量化策略的阶段性表现带来一定波动，投资者需留意相关投资风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准5.81%
数据显示，截至2026年第三季度末，华夏中证A500增强策略ETF联接C净值为0.96元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-8.42%，同期业绩比较基准收益率为-14.23%，跑赢基准5.81%。
陈国峰自2026年3月27日担任华夏中证A500增强策略ETF联接C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-11.97%。
| 表：华夏中证A500增强策略ETF联接C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -8.42% | -14.23% | 5.81% |
| 近6月 | -4.40% | -2.62% | -1.78% |
| 近1年 | - | - | - |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2026-3-27) | -4.44% | -3.05% | -1.39% |
资料显示，陈国峰，硕士，11年证券从业年限，曾任世坤投资咨询有限公司中国区研究总监等，2020年加入华夏基金管理有限公司后历任数量投资部研究员、投资经理助理、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理等，2026年3月27日起担任华夏中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
整体来看，整体来看，该产品2026年三季度在市场调整环境下实现了5.81%的超额收益，契合其跟踪指数基础上增强收益的定位。当前A股结构性行情与行业分化特征，为其中性分散的量化策略提供了适配的运行土壤。不过投资者也需留意其权益类产品的固有风险，以及风格快速轮动可能带来的策略阶段性波动，结合自身风险承受能力理性配置。
附公告原文节选：
本基金跟踪的标的指数为中证A500 指数,业绩比较基准为:中证A500 指数收益率×95%+人 民币活期存款税后利率×5%｡中证A500 指数从各行业选取市值较大､流动性较好的500 只证券作 为指数样本,以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现｡本基金主要通过交易所买卖或申 购赎回的方式投资于目标ETF(华夏中证A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金),从而 实现基金投资目标,在跟踪误差控制在目标范围内的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益｡
三季度,A 股市场结构性行情明显,行业间分化较大:银行､煤炭､农林牧渔等行业表现相对 较好,而电子､通信､建材等行业表现较差｡市场风格轮动较快,整体上看,本基金三季度持仓继 续保持均衡,量化策略表现正常｡
7
基金投资运作方面,报告期内量化策略端以多层次､多驱动､高度分散化的量化投资策略为主, 投资策略完全基于计算机模型,全流程高度自动化｡投资策略基于多维度海量数据,开发大量有预 测能力的信号,在控制基金与标的指数跟踪误差较低的基础上,力争获取更高的超额收益｡同时, 本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购､赎回等工作｡
