10月29日消息，近期华夏中证A500增强策略ETF联接A披露2026年第三季度报，基金规模2.33亿元，比2026年第二季度降低23.23%。基金经理陈国峰最新投资观点同步出炉。
陈国峰表示，本基金将在严格控制跟踪误差的基础上，依托成熟量化策略力争持续获取超越中证A500指数的超额收益。 宏观经济： 暂无针对后续宏观经济走势的专项展望内容，将持续跟踪宏观环境变化以适配投资运作。 资本市场： A股市场结构性特征凸显，行业间表现分化显著，市场风格轮动节奏较快，后续将继续适配市场运行特征优化策略表现。 投资方向： 将继续以多层次、多驱动、高度分散化的量化投资策略为核心，依托多维度海量数据开发具备预测能力的信号，保持持仓均衡，在严控跟踪误差的前提下力争获取更高超额收益。 风险提示： 指数增强策略存在跟踪偏离度、跟踪误差超出控制目标的可能性，市场风格极端切换可能影响量化策略表现，投资者需留意相关波动风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准5.86%
数据显示，截至2026年第三季度末，华夏中证A500增强策略ETF联接A净值为0.96元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-8.37%，同期业绩比较基准收益率为-14.23%，跑赢基准5.86%。
陈国峰自2026年3月27日担任华夏中证A500增强策略ETF联接A基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-11.86%。
| 表：华夏中证A500增强策略ETF联接A业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -8.37% | -14.23% | 5.86% |
| 近6月 | -4.30% | -2.62% | -1.68% |
| 近1年 | - | - | - |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2026-3-27) | -4.34% | -3.05% | -1.29% |
资料显示，陈国峰，硕士，11年证券从业年限，曾任世坤投资咨询有限公司中国区研究总监等，2020年加入华夏基金管理有限公司后历任数量投资部研究员、投资经理助理、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理等，2026年3月27日起担任华夏中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
整体来看，整体来看，该只中证A500增强联接基金2026年三季度在指数下行阶段实现了5.86%的超额收益，体现出量化增强策略在当期分化市场中的适配性，但受前期市场环境影响，基金经理任职以来整体收益暂未跑赢基准。后续基金将以分散化量化策略为核心适配市场结构性特征，投资者需关注跟踪误差、极端风格切换带来的波动风险，结合自身风险偏好理性评估配置价值。
附公告原文节选：
本基金跟踪的标的指数为中证A500 指数,业绩比较基准为:中证A500 指数收益率×95%+人 民币活期存款税后利率×5%｡中证A500 指数从各行业选取市值较大､流动性较好的500 只证券作 为指数样本,以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现｡本基金主要通过交易所买卖或申 购赎回的方式投资于目标ETF(华夏中证A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金),从而 实现基金投资目标,在跟踪误差控制在目标范围内的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益｡
三季度,A 股市场结构性行情明显,行业间分化较大:银行､煤炭､农林牧渔等行业表现相对 较好,而电子､通信､建材等行业表现较差｡市场风格轮动较快,整体上看,本基金三季度持仓继 续保持均衡,量化策略表现正常｡
7
基金投资运作方面,报告期内量化策略端以多层次､多驱动､高度分散化的量化投资策略为主, 投资策略完全基于计算机模型,全流程高度自动化｡投资策略基于多维度海量数据,开发大量有预 测能力的信号,在控制基金与标的指数跟踪误差较低的基础上,力争获取更高的超额收益｡同时, 本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购､赎回等工作｡
