10月29日消息，近期汇安均衡成长混合C披露2026年第三季度报，基金规模5445.85万元，比2026年第二季度降低44.48%。基金经理蒋毅最新投资观点同步出炉。
蒋毅表示，AI产业长期向好的发展逻辑未被短期市场波动打破，政策加持下相关赛道仍具备明确的配置价值。 宏观经济： 当前美债收益率大幅走高、美联储加息动作带来的外部宏观不确定性，是压制市场风险偏好的核心外部因素。 资本市场： 三季度A股科技板块尤其是AI相关赛道出现大幅回调，叠加海外大模型企业营收增速放缓、科技巨头资本开支可持续性存疑的产业分歧，投资者对AI领域的投资热情明显降温。 投资方向： 将持续深耕AI产业赛道，在原有国产算力、半导体设备等持仓基础上，进一步加大AI安全细分方向的布局力度，把握新质生产力政策红利下的产业成长机遇。 风险提示： 需警惕海外宏观政策超预期变动、AI产业落地进度不及预期、市场风险偏好持续下行带来的相关投资波动风险。
业绩回报：2026年第三季度跑输基准28.78%
数据显示，截至2026年第三季度末，汇安均衡成长混合C净值为1.41元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-35.26%，同期业绩比较基准收益率为-6.48%，跑输基准28.78%。
蒋毅自2025年3月28日担任汇安均衡成长混合C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报6.92%。
| 表：汇安均衡成长混合C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -35.26% | -6.48% | -28.78% |
| 近6月 | -7.65% | -1.46% | -6.19% |
| 近1年 | -5.58% | -6.16% | 0.58% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2024-1-11) | 40.73% | 31.40% | 9.33% |
资料显示，蒋毅，上海交通大学模式识别与智能系统学硕士，15年证券、基金行业从业经验，历任国金证券研究所投资部家电行业研究员、宏源证券研究所投资部家电行业分析师、海富通基金管理有限公司投资部股票分析师、上海融儒投资管理中心（有限合伙）风控部风控总监，2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，现任均衡成长组基金经理，2025年3月28日起担任汇安均衡成长混合型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该基金三季度受AI赛道回调冲击业绩阶段性跑输基准，规模也出现明显缩水，但基金经理仍长期看好AI赛道配置价值，后续将加码AI安全方向布局。对投资者而言，需充分考量海外政策变动、AI产业落地不及预期等潜在波动风险，结合自身风险承受能力理性评估该产品的配置性价比。
附公告原文节选：
三季度A股科技股尤其AI相关行业跌幅较大,既有宏观不确定性的担忧,也有产业 前景的分歧｡美债收益率大幅升高,美联储加息等宏观担忧,让市场风险偏好明显下降; 海外大模型企业ARR增速放缓,科技巨头资本开资的高投入能否持续的质疑,使投资者 对AI产业投资热情明显下降｡
本基金一直坚持投资AI行业,持仓的国产算力､半导体设备等在三季度下跌明显, 尽管有部分AI应用持仓相对收益还可以,但整体回撤较大｡在市场风险偏好下降的情况
下,尽管我们在AI各细分方向上进行了分散投资,但仍未能对抗市场风险偏好下降引起 的整体下跌｡
我们对AI产业的发展前景保持乐观态度,短期受宏观等因素干扰导致AI行业回调, 并不改变其发展前景｡中共中央､国务院印发的《关于发展新质生产力的意见》中,也 可以看到政府对AI发展的重视｡因此我们坚持在AI方向上的投资,三季度增加了AI安全 细分方向的持仓｡
