10月28日消息，近期泰信中证A500指数增强A披露2026年第三季度报，基金规模2846.72万元，比2026年第二季度降低15.87%。基金经理陈颖最新投资观点同步出炉。
陈颖表示，后续将依托成熟量化多因子体系持续优化投资运作，在跟踪中证A500指数的基础上力争获取稳健超额收益，实现基金资产长期增值。 宏观经济： 海外流动性收紧、美债收益率上行，叠加市场杠杆资金降温，整体市场风险偏好有所收缩。 资本市场： A股市场呈现震荡格局下的风格再平衡特征，科技成长板块经历阶段性估值回调，红利、资源、顺周期及低位修复方向表现相对占优，AI算力、半导体、光通信等赛道景气度仍有支撑，资产定价将更依赖后续业绩兑现情况。 投资方向： 坚持系统化投资运作思路，以丰富量化因子为核心基础，持续打磨优化量化多因子模型，在严格控制跟踪偏离度与跟踪误差的前提下开展投资决策。 风险提示： 基金过往业绩不代表未来表现，市场环境变动可能引发指数波动、超额收益不及预期等情况，投资者需充分阅读基金招募说明书审慎做出投资决策。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准2.22%
数据显示，截至2026年第三季度末，泰信中证A500指数增强A净值为0.99元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-12.01%，同期业绩比较基准收益率为-14.23%，跑赢基准2.22%。
陈颖自2025年9月23日担任泰信中证A500指数增强A基金经理，截止2026年10月28日，任期回报-10.31%。
| 表：泰信中证A500指数增强A业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -12.01% | -14.23% | 2.22% |
| 近6月 | 0.65% | -2.62% | 3.27% |
| 近1年 | -1.15% | -4.10% | 2.95% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2025-9-23) | -0.98% | -1.40% | 0.42% |
资料显示，陈颖，研究生学历，16年证券从业年限，曾任职于北京德丰华投资公司研究员、光大证券资产管理有限公司研究员、敦和资产管理有限公司基金经理兼高级分析师、申港证券投资经理，2021年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理，先后担任泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金、泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金、泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年9月23日起担任泰信中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。 张海涛，研究生学历，6年证券从业年限，曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员、北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)研究部研究员，2024年9月加入泰信基金管理有限公司，曾任基金经理助理兼研究员，先后担任泰信中证200指数证券投资基金、泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、泰信双息双利债券型证券投资基金、泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金、泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金、泰信中证全指自由现金流指数型证券投资基金、上证科创板综合指数增强型证券投资基金、泰信添瑞债券型证券投资基金基金经理，2025年10月21日起担任泰信中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该只中证A500指数增强产品在报告期内实现了稳定的超额收益，契合其量化增强的产品定位。后续其运作将围绕打磨多因子模型、严控跟踪误差展开，适配当前A股震荡风格再平衡的市场环境。投资者需留意海外流动性、市场波动等潜在风险，结合自身风险承受能力审慎评估配置价值。
附公告原文节选：
2026 年三季度,A 股市场在震荡中出现显著的风格再平衡｡海外流动性收紧､美债收益率上 行与杠杆资金降温,使市场风险偏好收缩;科技成长板块经历阶段性估值回调,红利､资源､顺 周期及低位修复方向相对占优｡产业层面,AI 算力､半导体､光通信等景气仍具支撑,但定价 更依赖三季报业绩兑现;创新药､出海制造和高股息资产亦受到关注｡
本基金将继续坚持系统化投资的运作思路,以丰富的量化因子为基础,依托量化多因子模型 开展投资决策｡我们将勤勉尽责､持续打磨量化模型,力争谋求基金资产的长期增值｡
