10月28日消息，近期泰信中证A500指数增强C披露2026年第三季度报，基金规模1969.65万元，比2026年第二季度降低22.55%。基金经理陈颖最新投资观点同步出炉。
陈颖表示，2026年三季度A股呈现震荡风格再平衡格局，后续将依托量化多因子模型持续打磨投资体系，力争在跟踪中证A500指数的基础上获取长期超额收益。 宏观经济： 海外流动性收紧、美债收益率上行叠加杠杆资金降温，市场整体风险偏好有所收缩，产业端景气分化特征显著。 资本市场： A股市场出现明显风格再平衡，科技成长板块经历阶段性估值回调，红利、资源、顺周期及低位修复方向表现相对占优，AI算力、半导体、光通信等赛道定价更依赖后续业绩兑现。 投资方向： 坚持系统化量化投资运作思路，以丰富的量化因子为核心依托量化多因子模型开展投资决策，在严格控制跟踪误差的前提下，持续优化模型力争实现基金资产长期增值。 风险提示： 基金过往业绩不代表未来表现，市场波动、模型偏差等因素可能导致投资收益不及预期，投资者需充分了解指数增强产品风险收益特征谨慎决策。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准2.14%
数据显示，截至2026年第三季度末，泰信中证A500指数增强C净值为0.99元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-12.09%，同期业绩比较基准收益率为-14.23%，跑赢基准2.14%。
陈颖自2025年9月23日担任泰信中证A500指数增强C基金经理，截止2026年10月28日，任期回报-10.71%。
| 表：泰信中证A500指数增强C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -12.09% | -14.23% | 2.14% |
| 近6月 | 0.46% | -2.62% | 3.08% |
| 近1年 | -1.55% | -4.10% | 2.55% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2025-9-23) | -1.38% | -1.40% | 0.02% |
资料显示，陈颖，研究生学历，16年证券从业年限，曾任职于北京德丰华投资公司研究员、光大证券资产管理有限公司研究员、敦和资产管理有限公司基金经理兼高级分析师、申港证券投资经理，2021年12月加入泰信基金管理有限公司，2022年1月起先后担任泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金、泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金、泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年9月23日起担任泰信中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。 张海涛，研究生学历，6年证券从业年限，曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员、北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)研究部研究员，2024年9月加入泰信基金管理有限公司，历任基金经理助理兼研究员，2025年1月起先后担任泰信中证200指数证券投资基金、泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、泰信双息双利债券型证券投资基金、泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金、泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金等多只基金的基金经理，2025年10月21日起担任泰信中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，泰信中证A500指数增强C在2026年三季度A股震荡再平衡的行情中，依托量化多因子策略实现了2.14%的季度超额收益，各统计区间均跑赢业绩基准，体现出指数增强产品的策略有效性。当前该基金规模环比下滑超两成，后续其能否持续打磨量化体系、控制跟踪误差，在市场景气分化的环境下维持稳定超额收益，仍需投资者结合产品风险特征理性评估决策。
附公告原文节选：
2026 年三季度,A 股市场在震荡中出现显著的风格再平衡｡海外流动性收紧､美债收益率上 行与杠杆资金降温,使市场风险偏好收缩;科技成长板块经历阶段性估值回调,红利､资源､顺 周期及低位修复方向相对占优｡产业层面,AI 算力､半导体､光通信等景气仍具支撑,但定价 更依赖三季报业绩兑现;创新药､出海制造和高股息资产亦受到关注｡
本基金将继续坚持系统化投资的运作思路,以丰富的量化因子为基础,依托量化多因子模型 开展投资决策｡我们将勤勉尽责､持续打磨量化模型,力争谋求基金资产的长期增值｡
