东山精密全球发售的最终发行价格为每股H股86.80港元，低于本次发售的最高发行价93.80港元。 本次全球发售基础发行股份总数为113,783,200股H股，同时设有17,067,400股超额分配的发售股份，可通过行使超额配股权或二级市场购买等方式补足。按最终发行价格计算，本次发售所得款项总额为98.8亿港元，扣除估计应付上市开支后，所得款项净额为97.2亿港元。 本次香港公开发售的认购倍数为0.52倍，未触发回拨机制，香港公开发售项下初步可供认购的11,378,400股H股中，有5,472,900股重新分配至国际发售，回拨后香港公开发售最终发售股份数为5,905,500股，占全球发售总股数的5.19%。国际发售的认购倍数为3.17倍，国际发售项下初步可供认购的102,404,800股H股，加上从香港公开发售重新分配的5,472,900股后，最终发售股份数为107,877,700股，占全球发售总股数的94.81%。 本次发售引入的基石投资者合计获分配56,891,100股H股，占全球发售总股数的50.00%，占全球发售后已发行股本总额的2.93%（假设超额配股权未获行使），具体名单及获配情况如下：Aurora SF获配13,562,000股，占全球发售总股数的11.92%；香港永联投资发展有限公司获配3,366,700股，占全球发售总股数的2.96%；摩根资产管理(亚太)有限公司获配6,781,000股，占全球发售总股数的5.96%；Alibaba Investment Limited获配4,068,600股，占全球发售总股数的3.58%；CPE Bodhi Investment Limited获配3,435,700股，占全球发售总股数的3.02%；LMR Multi-Strategy Master Fund Limited获配2,712,400股，占全球发售总股数的2.38%；睿远基金（由Foresight Global Superior Choice SPC旗下多支基金组成）获配2,712,400股，占全球发售总股数的2.38%；Montage Hong Kong Holdings Company Limited获配2,260,300股，占全球发售总股数的1.99%；东方资产管理(香港)有限公司获配1,808,200股，占全球发售总股数的1.59%；Spring River Greater China Fund获配1,808,200股，占全球发售总股数的1.59%；Jane Street Singapore Pte. Limited（简街）获配1,808,200股，占全球发售总股数的1.59%；晶合集成香港有限公司获配1,717,800股，占全球发售总股数的1.51%；保银资产管理有限公司获配1,356,200股，占全球发售总股数的1.19%；宇轩网络技术有限公司（飞速创新）获配1,356,200股，占全球发售总股数的1.19%；天弘基金管理有限公司获配1,356,200股，占全球发售总股数的1.19%；新华资产管理(香港)有限公司获配1,356,200股，占全球发售总股数的1.19%；Ghisallo Fund Master Ltd.获配1,356,200股，占全球发售总股数的1.19%；Jump Trading Pacific Pte. Ltd.获配1,356,200股，占全球发售总股数的1.19%；一村国际控股有限公司（一村资本）获配1,356,200股，占全球发售总股数的1.19%；罗仲立先生获配1,356,200股，占全球发售总股数的1.19%。 本次全球发售的联席保荐人为UBS AG Hong Kong Branch、国泰君安、海通国际、广发证券、中信证券。
东山精密(02384)基石投资者合计认购5,689.1万股 国际配售认购倍数3.17倍 拟于2026年10月28日上市
