阜博集团(03738)公告及通告 - [发行可转换证券 / 根据一般性授权发行股份]建议根据一般授权发行530,000,000港元3.75厘于2027年到期的可换股债券

【阜博集团：拟发行5.30亿港元2027年到期可换股债券】 阜博集团公告称，公司于2026年10月21日与经办人汇丰订立认购协议，拟发行本金总额5.30亿港元、3.75厘、2027年到期的可换股债券，初始换股价每股3.020港元，较前一交易日收盘价溢价约10.0%。假设债券按初始换股价悉数转换，将可转换为约1.75亿股股份，占现有已发行股份约6.72%。本次发行估计所得款项净额约5.19亿港元，拟用于偿还现有债务及一般营运资金。债券拟于维也纳证券交易所Vienna MTF上市，转换后的新股份将申请于港交所上市，本次发行及转股配发股份无需股东批准，发行尚需满足先决条件，存在不确定性。