深圳市创益通技术股份有限公司近日联合保荐人国信证券完成深交所向特定对象发行股票审核问询函的全部回复，针对本次拟募集不超过6亿元资金的募投项目细节、产能消化、效益测算、业绩亏损等核心问题逐一作出说明，明确本次募资全部投向主业相关领域，不存在重大实施不确定性。
本次创益通定增募资总额6亿元，扣除发行费用后将分别投向三大板块：高速数据通讯连接器及组件生产项目拟投入3.27亿元，新能源精密连接器及结构件生产项目拟投入9300万元，剩余1.8亿元用于补充流动资金和偿还银行贷款。其中高速数据通讯项目为公司现有高速数据通讯产品向AIDC、服务器应用领域的延伸升级，新能源项目为现有成熟量产产品的产能扩产，均未脱离公司主营业务范畴，符合募集资金主要投向主业的监管要求。
从产能规划来看，两个实体募投项目的扩产安排均具备行业支撑基础。高速数据通讯项目将新增年产能5846.4万件，为公司布局224Gbps及以上速率高速互连产品的全新产能；新能源项目将新增年产能2.97亿件，对应现有产能的扩产倍数为3.71倍。截至2026年9月末，公司新能源产品下游已获得80个项目合计417个料号的定点，未来三年合计规划采购量达4.57亿件，为新增产能消化提供了明确支撑。
报告期内公司新能源精密连接器及结构件产品收入持续增长，具体数据如下：
| 项目 | 2026年1-6月 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|
| 新能源精密连接器、结构件营业收入（万元） | 2831.22 | 8233.02 | 6340.17 | 1307.06 |
针对市场关注的前次募投项目未达效益问题，公司说明2021年首发募投的惠州精密连接器及线缆项目未达预期，主要系首发募集资金净额低于项目拟投入金额，设备购置实际投入仅为预计的27.05%，且下游数据存储消费类需求阶段性疲软所致。而本次募投项目面向AI算力基建、新能源汽车两大高景气赛道，与前次募投的消费电子类产品应用领域完全不同，相关不利因素不会对本次募投实施造成重大影响。
针对2025年及2026年上半年业绩亏损的情况，公司解释2025年亏损主要受“罗马仕充电宝召回事件”偶发因素影响，单项计提信用减值损失和存货跌价准备合计2026.37万元，剔除该影响后2025年实际处于盈利状态；2026年上半年亏损则主要系核心存储客户晟碟半导体将产能重心转向AI类存储产品，公司消费类存储产品销售收入同比下降3774.8万元所致。目前该亏损因素不会传导至本次募投项目，高速数据通讯、新能源两大募投板块的核心客户均不涉及消费类存储领域，项目推进不受影响。
公司同时明确，截至2026年6月末不存在金额较大的财务性投资，自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，未实施或拟实施新的财务性投资，无需从本次募集资金中扣除相关金额，符合监管相关规定。保荐机构核查确认，自本次定增预案公告以来，不存在可能影响本次发行的重大负面舆情，信息披露真实准确完整。目前公司已按照要求补充完善募集说明书中的风险提示内容，对产能消化、效益不及预期、新增折旧摊销压力等风险进行了充分披露。
