10月17日金融一线消息，全球财富管理论坛·2026上海苏河湾大会于2026年10月16日至17日在上海市举办，申万宏源董事长刘健出席大会并致辞。
刘健指出，面向未来，金融行业要进一步优化业务布局和资源配置，将更加清晰的功能定位转化为更加有力的服务实践。对于证券行业而言，这些要求进一步明确我们的职责与使命。
具体来看，一方面，证券行业要履行好资本市场“看门人”、直接融资“服务商”的职责，严把执业质量关，提升融资服务能力，引导资金投向优质企业和重点领域，助力优化社会融资结构。另一方面，证券行业要当好社会财富“管理者”、长期资金“服务者”，丰富适配不同期限和风险偏好的产品与服务，促进居民财富保值增值，为中长期资金投资提供专业支持。通过融资端与投资端协同发力，促进资本市场投融资协调发展，在服务实体经济和投资者的过程中，实现行业自身的高质量发展。
“数字化、智能化正在深度重塑财富、资产管理的服务形态，从客户画像、资产配置、风控监测到跨境资产研判，AI助力提升财富管理服务的广度与效率，为跨境财富服务、全球资产配置开辟全新空间。”在刘健看来，如何将资本市场的发展成果更好转化为居民财富的长期积累，让投资者切实感受到专业服务的价值，是金融行业必须回答的重要课题。
刘健强调，证券行业要以买方投顾业务为抓手，履行好社会财富“管理者”功能。当前财富管理转型的关键，在于将客户利益贯穿产品供给、投资建议和持续服务的全过程，推动业务重心从产品销售向账户管理和资产配置转变。
