傳音控股(2636.HK)香港公開發售認購倍數4.46倍 基石投資者合計認購3,528.29萬股 擬於2026年10月15日上市
新浪港股-好仓工作室
深圳傳音控股股份有限公司H股全球發售最終發售價為每股35.30港元,位於38.80港元的最高發售價之下。本次全球發售基礎發售股份數目為86,648,300股H股,超額分配的發售股份數目為12,997,200股。本次發售所得款項總額為30.6億港元,扣除估計應付上市開支後,所得款項淨額為29.7億港元。 本次香港公開發售的認購水平為4.46倍,國際發售的認購水平為2.55倍。本次發售未觸發回補機制,香港公開發售項下最終發售股份數目為8,664,900股,佔全球發售的10%;國際發售項下最終發售股份數目為77,983,400股,佔全球發售的90.0%。 本次發售的基石投資者合計獲分配35,282,900股發售股份,佔全球發售後發售股份的概約40.72%(假設超額配股權未獲行使),具體分配情況如下:GIC獲分配3,777,000股,易方達基金管理獲分配2,443,900股,易方達香港獲分配1,110,900股,金興環球獲分配4,888,800股,Millennium獲分配3,332,700股,才華資本獲分配3,332,700股,奇點資產獲分配3,332,700股,中銀理財獲分配2,221,800股,江波龍獲分配6,598,800股,Digimoc獲分配1,999,600股,宏芯宇香港獲分配1,133,100股,科宇盛達獲分配1,110,900股。 本次發售的獨家保薦人為中信證券。