格隆汇10月14日丨剑桥科技(06166.HK)发布公告，公司与联席配售代理于2026年10月8日(交易时段前)订立了配售协议，据此，联席配售代理已有条件同意按配售协议所载条款并在其条件规限下，尽最大努力促使不少于六名承配人(为独立第三方)按每股配售股份105.16港元的配售价认购1844.6万股配售股份。
同日，公司与经办人订立了认购协议，根据该协议并受其所载若干条件规限，公司已同意发行，而各经办人已个别(而非共同，亦非共同及个别)同意认购及支付，或促使认购人认购及支付本金总额为39.6亿元人民币的债券。假设债券按初步转换价每股H股128.82港元获悉数转换，且不计及配售股份，则债券将转换为约3598.33万股H股，相当于截至本公告日期现有已发行H股数目约38.83%及现有已发行股份(不包括库存股份)数目约9.77%。
董事会宣布，配售协议所载配售事项的全部先决条件均已达成(包括取得上市委员会就配售股份上市及买卖的批准)，并已于2026年10月12日完成配售事项。
公司已于2026年10月12日成功按配售价每股配售股份105.16港元，向不少于六名承配人(据董事经作出一切合理查询后所深知、全悉及确信，该等承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方)成功配发及发行合共1844.6万股新H股，约占经配发及发行配售股份扩大后的H股总数16.60%及已发行股份总数4.77%。紧随配售事项完成后，概无承配人成为公司的主要股东。
认购协议所载认购事项的全部先决条件均已达成，及发行本金总额为人民币39.6亿元的债券已于2026年10月14日完成。债券的上市申请已获维也纳证券交易所批准。债券于2026年10月14日开始于维也纳证券交易所营运的Vienna MTF上买卖。公司已取得将于转换债券时发行的H股于香港联交所上市及买卖的批准。
配售事项所得款项总额合共约为19.4亿港元，而配售事项所得款项净额合共(经扣除配售事项相关成本及开支后)约为19.3亿港元。认购债券所得款项总额合共约为46.35亿港元，而认购债券所得款项净额合共(经扣除债券发行应付的估计开支后)约为46.06亿港元。
