天风证券披露关联交易方案：子公司拟联合控股股东方增资宏泰启航 总认缴规模扩至50亿元

天风证券10月12日晚间发布公告称，公司全资子公司天风创新拟与控股股东湖北宏泰集团及其全资子公司宏泰资本签署《增资协议暨合伙协议修订协议》，三方共同对已设立的湖北宏泰启航企业管理合伙企业（有限合伙）实施增资，将宏泰启航原5000万元的认缴出资总额提升至不超过50亿元。本次交易构成关联交易，不涉及重大资产重组，目前已获董事会全票通过，后续将提交公司股东大会审议。

据了解，宏泰启航此前由天风创新与宏泰资本共同设立，初始认缴出资总额为5000万元，其中宏泰资本出资2510万元占比50.2%，出任普通合伙人；天风创新出资2490万元占比49.8%，为有限合伙人。本次引入宏泰集团作为新的有限合伙人同步参与增资后，合伙企业的出资结构将出现大幅调整，具体变动情况如下：

本次增资定价保持与宏泰启航设立时一致，每1元认缴出资额对应认购对价为1元，三方认购价格完全统一，且已聘请中介机构完成相关评估，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。交易各方均以货币方式出资，出资缴付将在合伙人会议作出实缴决议后的60个工作日内完成，不设置一次性缴足的强制要求。

公开信息显示，本次交易的两大关联方宏泰集团、宏泰资本均为经营状况稳健的省属国有主体，相关经营数据如下：

增资完成后，宏泰启航将明确长期合伙期限，投资方向重点锚定科技创新和战略性新兴产业领域，且明确约定不得投资宏泰集团及其关联方相关标的，投资以股权投资为核心，可通过IPO、增资扩股、股权受让、定增、大宗交易、协议转让等多渠道开展布局，投资事项需经全体合伙人书面一致同意后方可实施。收益分配将按照各合伙人实缴出资比例执行，合伙企业每年向执行事务合伙人宏泰资本支付固定50万元的执行事务报酬。

天风证券方面表示，本次增资是贯彻湖北省建设武汉区域科技创新中心部署、践行自身“三投联动”发展战略的重要举措，将依托三方资源优势挖掘湖北省内优质科创企业股权投资机会，进一步丰富公司另类投资资产组合，拓展股权投资业务布局，在赋能省内实体经济与科创产业发展的同时，通过后续项目退出实现合理投资收益。

公司同时提示，目前本次增资各方仍在履行内部签约流程，相关正式协议尚未完成签署，事项最终落地及实施时间仍存在不确定性；后续宏泰启航运营过程中还可能面临宏观经济波动、行业政策调整、市场需求变化等多重外部因素影响，存在经营不及预期、投资收益无法实现的潜在风险，提醒广大投资者理性决策、注意投资风险。本次交易前12个月内，天风证券与宏泰集团及其下属主体除已披露的关联交易和日常关联交易外，无其他需按规则披露的新增关联交易。后续公司将及时跟进事项进展并履行信息披露义务。

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