锦欣生殖(01951)公告及通告 - [主要交易]主要交易建议发行资产支持证券及股权转让协议

【锦欣生殖：拟发行资产支持证券 募资约19.30亿元】 锦欣生殖公告称，公司拟推出资产支持专项计划，发行资产支持证券并申请在上交所挂牌转让，预计募集规模约19.30亿元。公司间接全资附属三亚锦舒拟向专项计划转让恒裕全部股权，对价不超募资规模，该交易构成主要交易，需经股东大会批准。所得款项净额约12亿元，将用于偿还债务、补充营运资金及核心业务发展。预计本次交易将确认一次性非现金亏损约1.22亿元，公司净债务与EBITDA比率将由约2.8倍降至约0.9倍。