9月16日，国内涂料工业专业财经媒体《涂界》（CoatingsIndustry）发布“2026中国建筑装饰漆零售品牌25强排行榜”，榜单汇聚了国内最具影响力的建筑涂料零售品牌。这是《涂界》连续第九年发布该榜单，榜单根据2025年建筑装饰漆零售业务销售收入进行排名，今年榜单入围门槛为XX亿元。
根据统计，今年上榜品牌累计销售收入为267.92亿元，较上一年减少了16.67亿元，占全国装饰漆零售市场比例为47.00%，较上一年减少了3.91个百分点。从历年发布的榜单来看，上榜品牌的全国市占率及前十强品牌的全国市占率均已连续两年减少。榜单前十强品牌销售收入235.33亿元，较上一年减少了20.84亿元；占全国装饰漆零售市场比例为41.29%，较上一年减少了4.54个百分点。
装饰漆零售市场需求坚挺
2025年，中国建筑装饰涂料行业在房地产深度调整的阴影下走过了一条分化与韧性并存的道路。国家统计局数据显示，全国房地产开发投资同比下降17.2%，房屋施工面积下降10.0%，新开工面积骤降20.4%，竣工面积减少18.1%。奥维云网监测数据进一步揭示，全国精装新开盘项目总量收缩至1073个、规模约51.75万套，同比2024年下降22.1%。
这些冰冷的数字背后，是新建市场需求的大幅缩水，是待装修房源总量的持续减少，更是整个建筑装饰涂料行业必须直面的系统性挑战。国内有效需求不足、市政基建项目数量减少等多重因素叠加，使得建筑装饰涂料市场整体处于需求疲软状态，行业价格竞争加剧，订单减少带来单位固定成本增加，综合毛利率随之下降。
然而，市场并非一片萧条。结构性增长的力量正在对冲新建市场萎缩带来的压力。艺术涂料、仿石涂料以及高端功能型产品销售占比的提升，成为行业一抹亮色；存量房改造与翻新市场需求的稳定，则为企业在寒冬中提供了难得的暖意。企业积极开拓更新市场，在一定程度上弥补了新建市场需求减少的缺口。
根据涂界数据研究实验室估算，2025年全国零售建筑装饰涂料市场价值同比增长约XX%至570亿元。这一小幅增长来之不易，它揭示了一个重要趋势：零售市场正在成为行业抵御周期波动的稳定器，而存量更新需求与消费升级正在重塑市场格局。
从企业层面观察，分化态势尤为明显。立邦中国建筑涂料2025年销售额为3867亿日元，同比下降15.9%，但若剔除2024年通用交易业务交易形态修改的影响，整体销售收入实际仅下降6.6%。更值得关注的是，立邦中国TUC零售业务出现了罕见下降。回顾2019年至2024年，该业务增长率分别为5%、21%、35%、12%、13%、6%，年复合增长率达15.33%，而2025年四个季度分别同比增长5%、-11.0%、1%、-5%，年度下降成为不争的事实。
亚士创能建筑涂料营收仅为2.526亿元，同比大幅下滑77.55%，其中家装涂料营收同比下降51.11%至4735.98万元。中漆集团建涂销售收入同比下降46.05%至0.341亿元，零售业务大幅下滑。紫荆花新材料集团营业额同比下跌5.3%，建筑涂料收入同样出现同比下滑。这些数据表明，行业寒冬并非个别企业的孤例，而是普遍存在的系统性挑战。
然而，就在大多数企业陷入负增长焦虑的同时，头部企业三棵树和嘉宝莉却交出了逆势增长的成绩单。三棵树建筑涂料2025年实现营业收入72.93亿元，同比增长3.43%，其中受益于“马上住”、艺术漆和仿石漆业务收入大幅增长的带动，家装墙面漆营收同比增长12.75%至29.67亿元，不仅成为拉动整体收入增长的主引擎，该业务的毛利率更高达50.79%。
嘉宝莉同样展现出类似的增长逻辑。北新嘉宝莉2025年全年实现营业收入37.38亿元，同比增长16.09%，净利润同比大幅增长29.83%。工程建筑涂料、建筑涂料零售业务收入均实现增长，特别是零售端的艺术漆和仿石漆两大业务营收均实现同比大幅增长30%左右，仿石漆收入突破3亿元，艺术漆收入突破4亿元。
三棵树和嘉宝莉这两家头部企业的成功并非偶然，它们共同指向了一个清晰的逻辑：在传统乳胶漆零售市场需求疲软之际，艺术涂料、仿石涂料以及高端功能型产品正在成为建涂业务驱动增长的新引擎。不过区别于嘉宝莉的是，三棵树在存量更新业务方面处于领先。
阿克苏诺贝尔在华装饰漆业务则呈现出另一种面貌。根据年报，阿克苏诺贝尔中国区2025年销售额为12.83亿欧元，按欧元计算同比下降3.46%，按人民币计算则同比增长2.58%。装饰漆方面，销量呈现涨跌互现态势，特别是在高端细分市场成功抢占份额，但被不利的结构因素所抵消，总体收入出现下滑。这一表现再次印证了高端市场的韧性，同时也揭示了汇率波动与结构因素对企业业绩的复杂影响。
综合来看，2025年的建筑装饰涂料零售市场呈现出鲜明的结构性特征。一方面，新建市场的持续萎缩让依赖工程渠道和传统乳胶漆品类的企业承受巨大压力；另一方面，存量房翻新改造需求的释放、艺术涂料与仿石涂料等高端品类的崛起，为市场注入了新的增长动能。受益于存量更新市场需求强劲，以及艺术涂料、仿石涂料以及高端市场需求继续保持强劲，对冲了传统乳胶漆零售市场需求疲软压力，整个建筑装饰涂料零售市场需求仍维持较好的景气度。涂界数据研究实验室估算的570亿元市场规模、2.0%的同比增速，虽然不算亮眼，但在房地产深度调整叠加国内需求有效不足的大背景下，已属难能可贵。
上榜品牌市占率下降，头部格局生变
根据榜单，立邦以绝对优势再次蝉联榜首，自榜单发布以来已连续九年稳居冠军宝座。三棵树则超越多乐士，跃居榜单第二，多乐士退居第三。三个头部品牌去年全国市占率累计为34.92%，较上一年减少了4.02个百分点。这一下滑主要归因于立邦和多乐士去年销售收入的下滑，而三棵树的逆势上扬则在一定程度上改变了头部阵营的固有排序。
值得关注的是，立邦不仅占据着整个榜单收入比例高达约XX%，其全国建筑装饰漆零售市占率也高达超过XX%，形成了一家独大的局面，收入甚至是其他上榜品牌收入之和。这种高度集中的头部效应，在行业整体分散的大背景下显得尤为突出。
在榜单前10强中，嘉宝莉、德爱威、晨阳、统艺、巴德士、PPG、美涂士分别位居第4至第10位。对比较上一年来看，嘉宝莉、晨阳、统艺、美涂士排名未发生变化，德爱威上升了6位，巴德士下降3位，PPG下降1位。此外，德爱威成功跻身前十强，而紫荆花则跌出前十强。这一排名变动反映出品牌在零售市场的竞争日趋激烈，渠道布局、产品创新与品牌营销的综合能力以及业务和市场结构成为决定位次的关键因素。
从前10强的整体表现来看，外资品牌占据3席，国产品牌占据7席。榜单前十强品牌销售收入235.33亿元，较上一年减少了20.84亿元；占全国装饰漆零售市场比例为41.29%，较上一年减少了4.54个百分点。其中，外资品牌累计销售收入占比71.81%，本土品牌累计销售收入占比28.19%。这一数据表明，尽管国产品牌在数量上占据优势，但外资品牌在单个品牌的营收规模上仍具有明显领先地位。
根据统计，今年上榜品牌累计销售收入为267.92亿元，较上一年减少了16.67亿元，占全国装饰漆零售市场比例为47.00%，较上一年减少了3.91个百分点。从历年发布的榜单来看，上榜品牌的全国市占率及前十强品牌的全国市占率均已连续两年减少。这主要是由于艺术漆、仿石漆两大快速增长市场涌进了大批企业或品牌，造成市场进一步分散。而立邦、多乐士等头部品牌的艺术漆、仿石漆市场份额比较小，同时立邦和多乐士去年收入下滑，进一步拉低了头部品牌的整体市占率。
从整个榜单来看，外资品牌占据了5席，累计销售收入为173.7亿元，占榜单收入比例为64.83%；国产品牌占据了20席，累计销售收入为94.22亿元，占榜单收入比例为35.17%。对比来看，外资品牌的榜单收入占比减少，而国产品牌占比得到了提升。这一变化说明，国产品牌在建筑装饰漆零售领域的竞争力正在逐步增强，尤其是在高成长性的艺术漆和仿石漆市场及区域性市场中，国产品牌凭借性价比、渠道下沉和服务优势，正在蚕食外资品牌的部分份额。
从市占率来看，今年依旧仅有5个上榜品牌的全国市占率超过1%，行业集中度仍处于较低水平。目前，我国建筑装饰涂料零售市场呈现分散化、多层次的竞争格局。由于生产工艺已较为成熟、单品价值较低、产品种类极其繁多，在庞大的建筑装饰涂料市场中充斥着众多从业企业，市场呈现出分散化的竞争格局。同时，由于产品种类极其繁多、应用领域广泛，我国建筑装饰涂料市场也呈现出多层次的竞争格局。从高端到低端，从一线城市到乡镇市场，不同品牌在不同层级市场中各有侧重，形成了错综复杂的竞争生态。
总体而言，2026年的榜单揭示了中国建筑装饰漆零售市场正在经历结构性调整。头部品牌面临市占率下滑的压力，而中小品牌和细分品类则迎来新的增长空间。艺术漆、仿石漆等新兴品类的崛起，正在重塑市场格局，推动行业从集中走向分散。对于立邦、三棵树、多乐士等头部品牌而言，如何在保持规模优势的同时，加快在新兴品类、存量更新市场的布局，将是未来竞争的关键。对于国产品牌而言，如何在提升市场份额的同时，缩小与外资品牌在品牌溢价和高端产品上的差距，同样值得深思。随着市场环境的不断变化，中国建筑装饰涂料行业的竞争格局仍将继续演变，而这份榜单无疑为观察这一进程提供了重要的窗口。
市场承压前行，第二增长曲线何在？
建筑装饰涂料产品主要应用于工业建筑、民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程等，以及存量住宅和建筑市场，其发展态势与经济发展大环境息息相关。据国家统计局，2026年上半年，全国房地产开发投资比上年下降18.0%，房地产开发企业房屋施工面积同比下降12.5%，房屋新开工面积同比下降23.4%，房屋竣工面积同比下降23.7%，新建商品房销售面积同比下降11.6%。
上述指标全面下行，意味着新建建筑市场对涂料的需求基础明显减弱。受地产行业周期性调整、建筑业需求疲软以及基建项目数量减少，再叠加国内有效需求不足等因素的综合影响，我国建筑装饰涂料市场需求仍处于疲软期，主要是受到工程端需求急剧萎缩的不利影响。不过零售端市场需求仍维持较好的增长，但由于不同企业的业务、渠道及客户结构不一样，导致经营业绩、发展战略和经营策略等方面出现了分化。
从经营业绩来看，立邦、三棵树、多乐士、嘉宝莉、紫荆花等头部企业出现了分化。根据财报，立邦中国2026年上半年实现销售额为116.36亿元人民币，同比增长9.6%，尽管中国房地产市场及消费者与市场情绪仍持续低迷，但受汇率影响，公司销售额仍实现了增长。其中，建筑涂料业务实现销售收入为95.11亿元人民币，同比增长6.6%，主要得益于在非涂料业务板块的销量大幅增长，而TUC和TUB业务收入均同比下滑。
立邦涂料表示，2026年第一季度，尽管传统涂料销量因消费情绪低迷而下滑，但纹理涂料（艺术漆及仿石漆）和非涂料产品（如腻子、美缝剂、瓷砖胶等基辅材）实现了强劲增长，使得立邦中国TUC业务按当地货币计算仅微降1%。2026年第二季度，TUC在非涂料业务板块的销售量虽继续增长，但受中国房地产市场低迷持续时间延长以及消费者与市场情绪疲软的影响，其销售收入同比下降14%（以当地货币计）。
根据半年报，2026年上半年，三棵树实现营业收入60.39亿元，同比增长3.83%，其中家装墙面漆实现销售收入17.56亿元，同比增长11.53%。公司上半年取得营业收入增长，主要得益于公司近几年的战略转型，零售业务不断发力，特别是三大新业态（马上住、美丽乡村、艺术漆）的快速增长，其中马上住业务双线高增，经营、渠道同步突破；美丽乡村业务增幅较高，艺术漆板块经营成果亮眼。
根据财报，阿克苏诺贝尔装饰涂料部门2026年上半年实现销售收入为20.05亿欧元，同比下降5.0%，有机销售额增长1%，主要得益于Deco EMEA和Deco LATAM地区的定价策略取得成效。尽管Deco Asia和Deco LATAM的销量有所增长，但这一增长被Deco EMEA地区销量下滑所抵消。其中，装饰漆中国区第一季度销量同比增长中个位数，第二季度销量则同比下降中个位数。
北新嘉宝莉2026年上半年实现营业收入18.27亿元，同比增长0.11%；净利润为1.439亿元，同比下降3.94%。北新建材表示，建筑涂料方面，销量实现同步增长，公司构建“基层—辅材—面层”全链条体系，重点加码外墙仿石漆、艺术涂料等高附加值赛道，深化战略合作，服务公建及工业项目占比提升。嘉宝莉上半年营收增长，主要得益于艺术漆和仿石漆业务收入逆势增长。
根据财报，2026年上半年，紫荆花新材料集团销量同比减少8.0%至7.2万吨，但营业额却同比增长2%至6.88亿港元，增长主要得益于工业涂料业务收入增长。叶氏化工集团表示，涂料业务旗下的建筑涂料板块继续面对严峻的经营环境。中国内地房地产市场仍然低迷，建筑涂料需求减少。根据财报，2026年上半年，亚士创能实现营业收入1.284亿元，同比暴跌52.31%，其中家装涂料收入同比大幅减少17.72%至0.189亿元。
这些企业的不同表现，反映出建筑装饰涂料行业正在经历结构性调整。工程端需求急剧萎缩，使过度依赖地产新建工程的企业承受巨大压力；而零售端、家装端、艺术漆、仿石漆、基辅材以及工业涂料等业务，则成为部分企业抵御周期下行的缓冲带。近年来，我国房地产市场处于持续下行通道，再叠加国内有效需求不足，导致整个建筑装饰涂料市场需求疲软；同时，涂料市场进入存量竞争阶段，发展速度放缓，市场竞争日益激烈。在此背景下，企业若仍沿用过去依赖新建工程、单一产品和粗放渠道的模式，将很难适应新的市场环境。
TASSANI塔萨尼天无然机涂料应用于独栋别墅
行业寒冬中的突围路径，一是优化调整渠道和业务结构。市场端，加大乡镇和农村市场业务布局，同时积极拓展海外市场，甚至可以考虑海外建基地进行本地化服务；业务端，优化产品组合，深耕艺术漆和仿石漆市场，同时推动高端产品销售挖掘高价值市场，以及开发新产品拓宽应用场景。从立邦、三棵树、嘉宝莉等企业的表现看，艺术漆、仿石漆以及腻子、美缝剂、瓷砖胶等基辅材，正在成为传统涂料之外的重要增长点。乡镇和农村市场、海外市场虽然开拓难度不小，但能够在一定程度上对冲传统业务下滑带来的压力。产品组合的优化，不只是增加品类，更是通过高附加值产品提升盈利质量，通过新应用场景扩大市场边界。
二是加快经营模式转型，从“卖产品”到“卖解决方案”转型，从“涂料方案”升维到“空间交付方案”。这意味着企业不能只把涂料当作单一商品出售，而要用服务化将低频的涂料交易转化为长期的空间服务关系，用场景化将单一产品扩展为完整的空间交付结果，为消费者提供更全面的产品组合和交付服务方案。这样做不仅可以提升客单价和毛利率，增强利润，还可以增强客户粘性。在零售端需求仍维持较好增长的背景下，谁能够更早从产品思维转向用户思维、空间思维，谁就更容易在存量竞争中建立差异化优势。尤其是家装墙面漆、局部翻新、艺术涂装等领域，消费者需要的往往不是一桶漆，而是颜色搭配、基层处理、施工交付、售后保障等一体化服务。
三是系统化布局存量更新市场。从需求结构看，我国建筑涂料行业需求目前新建需求和存量需求基本持平。但在国家老旧小区改造与城中村改造等政策实施下，存量市场需求将有望提升至60%左右。有研究数据显示，仅城市更新领域，2026年即可带动涂料需求超过1200万吨（理论需求，但不会集中释放）；至2030年，11.5万个老旧小区改造将直接拉动建筑涂料需求约211万吨。墙面翻新、厨卫焕新、阳台改造、适老改造等局部改造需求集中爆发。对于涂料厂商而言，存量局改是公认的第二增长曲线。不过存量市场需要长线运营且较新建市场复杂，因此企业需系统化布局。它涉及渠道下沉、服务标准、施工组织、供应链响应和品牌信任等多个环节，不可能依靠短期促销完成。
在市场变化和需求调整的背景下，建筑涂料产业链是更加离散的市场，行业的生存门槛提高，对企业的运营能力提出了很高的要求。对于企业来说，具备渠道完善、品牌影响力大、多品类拓展和集成供应的优势，同时能提供产品和服务的综合性解决方案，将给用户带来更多便利，随着经济发展和市场需求恢复，也能获得更多的机会和赢得市场份额。
总体来看，当前的建筑装饰涂料市场仍处在结构性调整和分化的阶段。房地产下行带来的压力短期难以完全消散，但存量更新、局部改造、艺术漆和仿石漆、基辅材、高端产品以及海外市场，正在为行业提供新的结构性机会。企业唯有主动调整渠道、业务和经营模式，系统化布局存量市场，提升综合交付能力，才能在竞争加剧的存量时代守住基本盘并寻找新增长。（涂界）
2026中国装饰漆零售品牌25强榜单
说明：1、上述品牌含家装木器漆业务收入（单位：亿元），但不含工程建筑涂料、施工服务等业务销售收入，部分品牌涵盖了少量辅料辅材收入。2、多乐士品牌代表阿克苏诺贝尔在华建筑装饰涂料业务，涵盖了华润漆品牌建涂业务；PPG品牌代表PPG在华建筑涂料业务，涵盖了芬琳漆品牌建涂业务。3、一些品牌的零售业务销售收入为估算，如有差池，请以各企业的实际销售收入数据为准；4、本排行榜仅作行业研究，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议，榜单中数据仅供参考。
