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美铝以8亿美元现金加股票交易收购South32铝资产

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美国铝业公司签署最终协议,收购South32旗下铝相关资产,强化自身全产业链布局,巩固全球领先纯上游铝业企业的市场地位。

本次交易初始对价约41亿美元,以现金加股票方式支付,另设最高7.5亿美元的或有价值权,兑付条件与未来氧化铝及铝价挂钩;此前披露的80亿美元为交易相关整体估值口径。标的资产涵盖澳大利亚、南非、巴西的铝土矿矿山、氧化铝精炼厂及铝冶炼厂业务,莫桑比克的莫扎尔铝冶炼厂不在收购范围内。

交易已获双方董事会一致批准,尚需获得South32股东批准及相关监管部门许可,预计2027年上半年完成交割。

美国铝业预计本次交易可实现约9亿美元协同效益,交割后将立即提升公司每股收益与自由现金流,目前已落实交易承诺融资,计划交割前将过渡性融资置换为长期债务。公司后续将召开电话会议解读交易详情,相关内容可查阅其投资者关系官网。

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