ITG股份有限公司敲定美股IPO核心发行条款，其1951.2196万股A类普通股发行价定为每股16.00美元。
本次发行股份预计2026年7月1日在纳斯达克全球精选市场挂牌交易，股票代码ITG，2026年7月2日完成惯例条件下的交割。
关键募资相关数据：
- 扣除承销折扣、佣金及预估发行费用，且不考虑超额配售权的前提下，预计净募资约2.792亿美元
- 承销商获30天超额配售选择权，可按IPO发行价额外认购最多292.6829万股股份
本次募资所得净资金将全部用于偿还公司循环信贷安排及定期贷款安排项下的未偿本金。
本次IPO的S-1格式注册声明已提交美国证券交易委员会并获批生效，摩根士丹利、花旗集团等多家机构分任联合账簿管理人、联席管理人等承销角色。
