Arbor Realty Trust（纽交所代码：ABR）宣布拟依据1933年《证券法》第144A条，向合格机构买家非公开发行总本金3亿美元、2029年到期的可转换优先票据，同时授予初始购买方13天选择权，可额外认购最高4500万美元同等条款票据。
本次票据为公司优先无担保债务，半年延后计息，2029年7月1日到期，公司到期前无权主动赎回，特定根本性变更事件下持有人可要求公司按面值加应计未付利息回购，票据利率、初始转换率等条款将在定价阶段最终确定。
本次发行所得净额拟用于：最高1.3亿美元回购公司普通股，结合手头现金全额赎回2026年9月1日到期、票面利率4.50%的2.7亿美元已发行优先票据，剩余部分用于一般公司用途。
本次同步推进的普通股回购、预付远期交易安排及相关衍生品操作，可能推高或压低公司普通股及票据市价，进而影响票据转换对价价值。本次票据未完成注册，仅可在符合注册豁免要求的前提下发行销售，本公告不构成证券发售要约。
