DEFSEC Technologies宣布完成250万加元注册直接发行融资

DEFSEC科技公司宣布此前公布的注册直接发行项目已完成交割，同步完成定向配售，本次发行仍需获得多伦多创业交易所的最终批准。

关键发行数据：

• 注册直接发行673006股普通股，每股认购价3.74加元（合2.63美元）
• 定向配售对应认股权证可按4.39加元行权价认购至多673006股普通股，发行当日起可行权，有效期5年
• 本次发行总募资额约250万加元（未扣除相关发行开支）
• 向独家配售代理H.C.温赖特公司支付现金费用188778加元，同时发行50475股配售代理认购权证，行权价4.675加元，有效期5年

发行普通股依据2024年3月4日生效的SEC F-3货架注册说明书公开发行，非注册认股权证按1933年证券法D条例定向配售，未完成SEC注册备案，受限售条款约束。公司拟将本次发行所得净募资用于营运资金及一般企业用途。