杰富瑞重申阿斯利康（AZN）“买入”评级，在心脏药物eplontersen用于转甲状腺素蛋白淀粉样变性的CARDIO-TTRansform三期试验数据公布前，将其列为“核心优选标的”。
关键数据与指标：
- eplontersen潜在年销售额约50亿美元，可为阿斯利康净现值带来个位数低位百分比增幅
- 杰富瑞预计转甲状腺素蛋白淀粉样变性市场规模2030年将达180亿美元
- 阿斯利康需在2034年前为约125亿美元新增收入清除风险，方可维持约3%的年预期营收增幅
- CARDIO-TTRansform试验累计入组患者超1400名，预计最早2025年公布结果
- 阿斯利康2030年营收目标为800亿美元
市场影响与逻辑：积极的试验结果将成为阿斯利康股价的重要催化剂，eplontersen是阿斯利康扩大罕见病产品管线、达成长期增长目标的关键药物，该药物为与Ionis制药合作开发的配体共轭反义（LICA）疗法，已获FDA快速通道资格，2023年12月已以商品名WAINUA获批用于治疗遗传性转甲状腺素蛋白介导的淀粉样变性多发性神经病。
