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Nuvation Bio 宣布定价2.50亿美元规模扩大的可转换优先票据发行

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核心事件:纽交所上市的肿瘤学企业Nuvation Bio(NUVB)宣布完成2032年到期0.75%可转换优先票据的定价,本次发行总本金从此前公布的2.00亿美元上调至2.50亿美元,预计2026年6月30日完成交割,同步授予承销商30天有效期、最高3750万美元的超额配售权。

关键数据:

  • 扣除相关费用后,本次发行净所得约2.412亿美元,若超额配售权全额行使,净所得约2.776亿美元
  • 票据年利率0.75%,自2027年1月1日起每半年付息一次,2032年7月1日到期
  • 初始转换比率为每1000美元票据对应127.4941股A类普通股,初始转换价约7.84美元,较2026年6月25日纽交所成交价溢价35.0%
  • 配套的上限期权初始上限价格为10.4580美元,较当日成交价溢价80.0%
  • 2029年7月6日前不可赎回票据,后续赎回需满足对应股价条件,赎回后剩余流通票据本金不得低于7500万美元

资金用途:发行净所得将用于支付上限期权相关费用、全额清偿现有优先担保贷款,剩余部分用于常规公司运营;若超额配售权行使,新增资金将部分用于额外上限期权交易,其余补充常规运营。

市场影响相关说明:期权对手方开展或调整对冲交易的行为,可能对A类普通股及本次票据的市场价格造成波动,也可能影响票据持有人的转换权益及对应偿付对价。本次发行已完成SEC注册,相关文件可通过SEC官网及指定承销商渠道查询。

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