全球肿瘤企业Nuvation Bio Inc.（纽交所代码：NUVB）于2026年6月25日公布规模上调至2.50亿美元的2032年到期0.75%可转换优先票据发行定价，此前拟发行规模为2.00亿美元。本次发行预计2026年6月30日完成交割，承销商同时获得30天内超额配售3750万美元票据的权利。
- 核心发行数据：本次票据为一般无担保债务，年息0.75%，每半年付息一次。扣除相关费用后，发行募集资金净额约2.412亿美元，若全额行使超额配售权则约为2.776亿美元。初始转股价格约每股7.84美元，较2026年6月25日公司A类普通股纽交所最新成交价溢价35.0%。对应上限期权交易初始上限价格为10.4580美元，较当日普通股价格溢价80.0%。
- 资金用途：募集资金拟用于支付上限期权交易相关费用、全额清偿优先担保贷款协议项下全部债务，剩余部分用作一般企业营运资金。
- 相关交易影响：期权交易对手方为建立及后续调整对冲头寸开展的相关衍生品交易、证券买卖操作，可能影响Nuvation Bio A类普通股及本次票据的市场价格，进而影响票据转股对应的股份数量与对价价值。
本次发行已根据经修订的1933年《证券法》完成注册，相关发行文件可在美国证券交易委员会官网查阅。发行联合账簿管理人为杰富瑞有限责任公司、花旗集团、康托·菲茨杰拉德有限合伙公司，加拿大皇家银行资本市场有限责任公司担任账簿管理人。
