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Nuvation Bio宣布拟发行可转换优先票据

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核心事件:美股上市肿瘤企业Nuvation Bio(纽交所代码:NUVB)宣布拟进行2032年到期的可转换优先票据承销发行。

关键数据:拟发行票据总本金2亿美元,同时向承销商授予30天内最高3000万美元的超额配售额外票据购买权;票据为公司一般无担保债务,每半年付息一次,2032年7月1日到期,转股兑付形式可由公司选择现金、A类普通股或二者组合,票面利率、初始转股价格等条款待发行定价时最终确定;本次发行依托2025年3月6日生效的S-3表货架注册声明(文件编号333-285621)开展。

募集资金用途:用于支付对应上限期权交易成本、全额清偿现有高级担保协议项下全部债务,剩余部分作为一般公司用途,覆盖营运资金、运营支出等方向。

相关市场影响:本次拟同步开展的上限期权交易可在限定范围内降低票据转股对A类普通股的稀释效应,或抵扣转股时超出票据本金的现金支出;期权对手方的对冲操作可能推高(或缩小跌幅)定价同期的A类普通股及对应票据市价,后续后续调整对冲头寸的操作可能引发A类普通股及票据市价波动,进而影响票据持有人的转股能力、对应可获股份数量及对价价值。

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