慈善影响（Charitable Impact）2026年6月24日推出获加拿大投资监管组织（CIRO）认证的《捐赠人建议基金入门》继续教育课程，面向金融顾问，旨在指导其将慈善捐赠纳入客户财务规划体系，同时拓展慈善类受托管理资产业务。
核心数据与课程信息：
课程总时长约1小时，含50分钟讲解与10分钟问答，完成后可申领1个CIRO认可的继续教育学时；当前87%的高净值客户有捐赠意愿，但仅6%的客户获得过金融顾问提供的慈善捐赠相关支持；2024年加拿大各类捐赠人建议基金持有资产规模达166亿加元；慈善影响平台自2011年成立以来已汇聚超22.7万名用户，累计捐赠总额超18亿加元，覆盖加拿大超16100家注册慈善机构。
- 课程内容覆盖捐赠人建议基金运作机制、客户推介方法、捐赠策略、税务考量、合格资产类型、管理模式、费率结构，以及与私人基金会的差异对比。
- 该课程填补行业教育空白，可帮助金融顾问掌握将慈善捐赠与税务、遗产、投资规划衔接的方法，借助捐赠人建议基金的捐赠资产免税增值机制为客户创造额外价值，同时留存受托管理资产、降低行政负担。
- 课程已上线，全年开放报名，金融顾问可通过指定链接完成注册咨询。
