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富达国际房地产(FIREX)当前是否是优质的共同基金选择

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核心事件:针对房地产行业类基金,介绍富达国际房地产基金(FIREX)的完整产品属性与投资参考信息,同时附带Zacks相关投研服务推广内容。

关键产品与运营数据:

  • Zacks共同基金评级为3级(持有),属于房地产赛道基金,主要投向REITs标的
  • 2004年12月成立,最新资产规模约1.5435亿美元,基金经理自2010年4月起未变更
  • 5年年化总回报率-2.86%,3年年化总回报率5.1%,两项数据均处于同类基金后三分之一梯队
  • 近3年收益标准差15.99%,同类平均为11.74%;近5年收益标准差16.63%,同类平均为13.53%
  • 5年贝塔系数0.72,近5年阿尔法值为-12.4
  • 免申购费,费率比率0.88%,低于同类基金0.95%的平均水平,首次及后续追加申购无最低金额门槛

附加投研信息:Zacks从220只Zacks 1级“强力买入”股票中精选7只标的,该评级股票池自1988年以来长期表现跑赢市场两倍以上,年均收益率达23.7%。

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