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星源材质(6067)香港公开发售获1,563.16倍超额认购 拟于2026年6月23日上市

新浪港股-好仓工作室

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深圳市星源材质科技股份有限公司(股份简称:星源材质,股份代号:6067)公布全球发售结果,最终发售价定为每股8.98港元,此价格为招股价区间的上限。本次全球发售的发售股份总数为149,523,500股H股,其中香港公开发售股份数量为14,952,500股H股,国际发售股份数量为134,571,000股H股。按最终发售价计算,本次全球发售所得款项总额约为13.4亿港元,扣除估计应付上市开支约0.6亿港元后,所得款项净额约为12.8亿港元。

香港公开发售方面,有效申请数目达209,580份,获接纳申请数目为22,263份,认购倍数高达1,563.16倍。由于未触发回拨机制,香港公开发售项下最终发售股份数目仍为14,952,500股H股,占全球发售项下发售股份总数的10%。国际发售方面,承配人人数为104名,认购倍数为14.34倍,国际发售项下最终发售股份数目为134,571,000股H股,占全球发售项下发售股份总数的90%。

基石投资者方面,本次全球发售共有14名基石投资者,合计获分配67,495,500股发售股份,占发售股份总数的45.14%。其中,富国基金管理有限公司获配6,720,500股,占发售股份百分比4.49%;广发基金管理有限公司及广发国际资产管理有限公司(统称“广发基金”)获配5,673,000股,占发售股份百分比3.79%;泰康人寿保险有限责任公司获配5,673,000股,占发售股份百分比3.79%;HARVEST INTERNATIONAL PREMIUM VALUE (SECONDARY MARKET) FUND SPC代表HARVEST SYNERGY SP行事获配4,922,500股,占发售股份百分比3.29%;SPRINGS CAPITAL (HONG KONG) LIMITED获配5,567,500股,占发售股份百分比3.72%;珠海市高腾企业管理股份有限公司及CICC FINANCIAL TRADING LIMITED(有关场外交易互换)获配2,618,000股,占发售股份百分比1.75%;欣旺达财资(香港)有限公司获配2,560,000股,占发售股份百分比1.71%;晶科能源投资有限公司获配4,454,000股,占发售股份百分比2.98%;Mondeomax Limited获配11,024,500股,占发售股份百分比7.37%;Bona Star Consultant Limited获配8,351,500股,占发售股份百分比5.59%;深三和集团(香港)有限公司获配5,567,500股,占发售股份百分比3.72%;SHEEN NATION HOLDINGS LIMITED获配2,618,000股,占发售股份百分比1.75%;陈峰获配1,745,500股,占发售股份百分比1.17%。

本次全球发售的独家保荐人为中金公司。星源材质H股预计将于2026年6月23日上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖,每手买卖单位为500股H股。

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