工商银行迪拜分行拟发行两笔外币票据 将于港交所等多交易所上市交易
金融一线
6月18日金融一线消息,工商银行公告称,旗下迪拜国际金融中心分行将依托 200 亿美元全球中期票据计划,发行两类期限至 2029 年的票据。
本次发行包含 28 亿元人民币固定利率票据(票面利率 1.64%,证券代码 85137)、3 亿美元美元浮动利率票据(证券代码 40497)。项目联席全球协调人、承销商及账簿管理人阵容庞大,涵盖工银亚洲、农银国际、中信建投国际、汇丰、瑞穗、中行、建行亚洲、中金公司、招商永隆等数十家中外金融机构。
公告显示,两类票据已向港交所申请仅面向专业投资者挂牌交易,港交所上市许可预计 2026 年 6 月 22 日生效;同时票据计划登陆伦敦证券交易所国际证券市场、纳斯达克迪拜交易所,相关交易资格预计 6 月 19 日起生效,投资者可在伦交所、纳斯达克迪拜官网查询上市详情。