影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、昨日，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开座谈会，围绕系统推进“六张网”建设听取意见建议。郑栅洁表示，希望企业坚定发展信心、抓住发展机遇，积极参与“六张网”和重点基础设施建设，在建设强大国内市场中发挥更大作用、实现更好发展。下一步，国家发展改革委将深入贯彻党中央和国务院决策部署，加强“六张网”规划建设。
2、美国总统特朗普15日在法国埃维昂莱班出席七国集团峰会期间表示，他前一日与俄罗斯总统普京、乌克兰总统泽连斯基分别通话，两人愿意就解决乌克兰危机“采取行动”，美国接下来将把重心转向俄乌问题。
3、据伊朗塔斯尼姆通讯社16日报道，伊朗外交部长阿拉格齐当天表示，伊朗与美国新一轮谈判可能将于19日在瑞士开始举行，具体地点尚未确定。
行业新闻
1、《科创板日报》记者从多家投资机构获悉，DeepSeek首轮融资目前或已敲定。创始人梁文锋个人出资约200亿元，为本轮融资中最大单一出资方；腾讯出资约100亿元；宁德时代体系出资约50亿元。
2、当前，人工智能的爆发式增长对算力的需求正呈现出指数级攀升。算力网是国家顶层部署的基建“六张网”中最新的一张网，包括信息设备和土木建筑工程等在内，算力网直接投资将达到万亿量级。算电协同，也就是算力和电力协同布局，将成为新的投资增长极。
3、中债登发布通知，根据管理部门有关工作要求，为进一步降低做市商交易结算成本，决定将做市商通过做市成交的现券交易结算服务费由现行8折进一步降低至7.5折，优惠措施自2026年7月1日起正式生效，有效期至2028年12月31日。
4、据统计，A股年内已有13家PCB制造企业发布扩产相关公告，整体规划投资总额近590亿元。
5、卡塔尔计划在霍尔木兹海峡重新开放后迅速提高液化天然气（LNG）产量，目标是在两个月内恢复大部分出口能力。
6、据台湾电子时报报道，设备端称，台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性，希望解决未来大型AI芯片封装在翘曲、热管理、信号传输及供电等方面的挑战。
7、山东鸡蛋价格上周继续回升，上行破“10”元关口，再创年内新高。山东省畜牧总站发的最新统计数据显示，全省鸡蛋周销售均价为10.74元/公斤，同比升高58.17%，环比升高11.18%。
8、有媒体走进深圳华强北，就近期MLCC（多层陶瓷片式电容器）市场价格波动情况进行了实地探访。据了解，目前MLCC行业涨价集中在高端领域，中低容产品交货周期延长。
公司新闻
1、长盈通公告，5月6日至6月16日累计涨幅249%，今起停牌核查。
2、东山精密公告，公司子公司索尔思光电及其子公司拟在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目，项目总投资额12亿美元，资金来源为自筹资金。
3、皇台酒业公告，公司实际控制人赵满堂涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案。
4、信测标准公告，公司独立董事李良忍因犯危险驾驶罪，被依法判处拘役一个月，缓刑二个月（缓刑考验期自2026年6月9日起至2026年8月9日止），并处罚金二千元。
5、嘉元科技公告，HVLP铜箔正处于研发阶段，没有形成批量销售。
6、逸豪新材公告，HVLP铜箔相关业务尚未产生收益。
7、新和成公告，实际控制人、董事长提议3亿元至6亿元回购股份。
8、华正新材公告，第一大股东、控股股东华立集团6月10日至6月16日减持56.42万股。
9、福达合金公告，控股股东及其一致行动人拟减持不超3%股份。
10、斯迪克公告，全资子公司拟投资5.65亿元建设年产12亿平方米高端MLCC离型膜项目。
11、华大基因公告，公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于2.5亿元且不超过5亿元，回购价格不超过50元/股。
12、行云科技公告，全资子公司签订5年算力服务合同，总金额10.14亿元。
13、赣锋锂业公告，出售PLS股票资产，预计税前收益约9.81亿元。
14、富信科技发布股票交易严重异常波动公告，MicroTEC产品价格稳定，不存在涨价情况。
15、*ST辉丰公告，撤销退市风险警示及其他风险警示，6月18日起股票简称变更为“辉丰股份”。
16、和远气体公告，乾图私募减持至5%以下，拟继续减持不超总股本1%。
17、尤洛卡公告，拟定增募资不超10亿元用于火箭发动机核心零部件精密制造及产业化项目。
环球市场
市场对供应恢复的预期升温，多家华尔街大行下调油价预测，油价录得今年最长连跌。7月交割的WTI原油下跌5.8%，结算价报每桶76.05美元；8月交割的布伦特原油下跌5.1%，结算价报每桶78.96美元。
科技股在连日大涨后回落，拖累大盘走低。截至收盘，标普500指数跌0.57%，纳指跌1.15%，道指涨0.64%并创下历史新高。芯片股多数下跌，费城半导体指数下跌5.7%，英特尔跌超8%，AMD跌超7%，美光科技跌超6%，闪迪跌超5%，阿斯麦、博通跌超4%，西部数据上涨4.2%。
SpaceX股价收涨4.8%，推动其市值升至2.65万亿美元，较亚马逊高出约80亿美元。在该股处于盘中高点时，SpaceX一度超过微软，短暂成为全球市值第四大公司。上市以来，SpaceX已累计飙升49%。
国际贵金属涨跌不一，现货黄金收涨0.51%，报4331.5美元/盎司；现货白银收跌0.64%，报70.03美元/盎司。
在世界杯I组的比赛中，法国队3-1塞内加尔队。
投资机会参考
1、高端陶瓷粉体随MLCC升级迭代带来价值量跃升
机构指出，AI服务器对MLCC提出了较消费电子更为严苛的要求，进而对陶瓷粉体形成双重驱动。一是粒径要求更细，驱动陶瓷粉体向纳米级、高纯度方向升级。二是叠层数倍增，驱动陶瓷粉体用量与成本占比大幅提升。
从MLCC成本构成来看，陶瓷材料占比较高，在低容MLCC中占比为20%-25%，在高容MLCC中占比达到35%-45%。陶瓷材料由于制备工艺复杂、研发周期长、下游客户验证壁垒等，全球竞争格局较为集中。国内生产陶瓷材料的企业逐渐增多、产量不断提升。中泰证券认为，MLCC陶瓷粉体具备AI服务器需求激增→MLCC单机搭载量扩大→陶瓷粉体单耗提升的三级传导放大效应，叠加高端陶瓷粉体随MLCC升级迭代带来的价值量跃升，预计MLCC陶瓷粉体有望进入一轮由技术溢价主导的结构性上行通道，价格弹性可期。
2、AI硬件迭代推动PCB价值量攀升，产业链龙头公司营收增速明显抬升
据报道，近期多家PCB产业链龙头企业公布5月营收数据，无论是PCB板厂、覆铜板厂商还是钻针企业，营收增速均出现明显抬升，部分企业同比增幅甚至超过100%。
AI硬件迭代推动PCB价值量大幅攀升，同时行业加速向半导体级工艺跃迁，成为AI硬件产业链中价值增长斜率最陡峭的环节。国金证券指出，当前高阶PCB、高端覆铜板、特种钻针领域技术壁垒极高，百层级正交背板、M9/M10高端材料、mSAP、CoWoP等核心技术仅少数头部企业具备量产能力，叠加高端生产设备供给紧张、客户认证周期漫长，产能与技术成为核心护城河。下游客户出于良率与研发效率考量，资源持续向头部厂商集中，行业集中度不断提升，率先突破技术瓶颈、锁定高端产能的企业将享受量价齐升、份额提升的双重利好。
【停复牌】
【停牌】
002496 *ST辉丰
688143 长盈通
603721 中广天择
600228 返利科技
【复牌】
无
公告速递
【热点】
扬杰科技：获得欧盟理事会9个月豁免期。
瑞丰新材：公司被欧盟列入制裁名单。
金沃股份2025年度利润分配预案：拟10转4派3元。
长盈通：公司股票交易严重异常波动，17日起停牌核查。
嘉元科技：HVLP铜箔处于研发阶段，没有形成批量销售。
莱伯泰科：电感耦合等离子体质谱仪系列产品涉及半导体领域收入仍非常有限。
长裕集团：目前生产经营情况正常，不存在未披露重大事项。
光库科技：公司目前经营正常，不存在未披露重大事项。
富信科技：公司供应链情况稳定，未发生重大变化。
中广天择：筹划控股股东变更事项，17日起停牌。
返利科技：实控人筹划公司控制权变更事项，17日起停牌。
和展能源：公司实控人将变更为王海波、冉然。
交运股份：拟变更公司证券简称为“久事动娱”。
*ST辉丰：6月18日起撤销退市风险警示及其他风险警示。
尤洛卡：拟定增募资不超10亿元，用于火箭发动机核心零部件项目。
慈星股份：拟3170万欧元购买德国STOLL相关资产。
行云科技：全资子公司签署10.14亿元算力服务协议。
高乐股份：公司与客户签署35.57亿元算力服务合同。
【增减持&回购】
新和成：实控人提议公司3亿元至6亿元回购股份。
学大教育：实控人提议公司5000万元至1亿元回购股份。
赛特新材：拟5000万元至1亿元回购公司股份。
华大基因：控股股东提议公司2.5亿元至5亿元回购股份。
新天绿能：控股股东间接控股子公司拟增持公司H股股份。
新里程：控股股东拟5000万元至1亿元增持公司股份。
天山铝业：实控人未减持公司股份暨提前终止减持计划。
华正新材：控股股东减持公司股份56.42万股。
2连板福达合金：控股股东及其一致行动人拟减持不超3%股份。
播恩集团：控股股东及其一致行动人拟减持不超3%股份。
百合花：控股股东拟减持公司不超1%股份。
【其他】
东山精密：拟投资12亿美元实施光芯片及光模块扩建项目。
思源电气：全资子公司拟投资4.8亿元扩建变压器类产品生产能力。
斯迪克：拟5.65亿元投建年产12亿平方米高端MLCC离型膜项目。
科达利：拟在泰国设控股子公司并投建谐波减速机生产基地。
万事利：拟与关联方设立生命健康公司及数纺设备研发公司。
亚太药业：全资子公司拟3000万元认购投资基金份额。
创远信科：与商业航天企业时空道宇签订战略意向合作协议。
金刚光伏：拟与中国信达共同投资设立合伙企业。
张江高科：拟12.8亿元向张江集团转让张江科学之门16.51%股权。
中粮科技：拟挂牌转让吉林中粮生化包装公司100%股权。
德科立：海外研发生产基地项目预计可使用状态延期至9月。
