琻捷電子(6675)香港公開發售超額認購5144.97倍 擬於2026年6月17日上市
新浪港股-好仓工作室
琻捷電子科技(江蘇)股份有限公司(股份代號:6675,股份簡稱:SENASIC)公佈了其全球發售的最終發行結果。本次發行的最終發售價確定為每股H股18.36港元。
全球發售的發售股份數目為53,407,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定),其中香港公開發售股份數目為5,340,800股H股,國際發售股份數目為48,066,200股H股(視乎超額配股權行使與否而定)。按最終發售價計算,本次全球發售所得款項總額約為9.81億港元,扣除估計應付上市開支後,所得款項淨額約為9.13億港元。
香港公開發售方面,有效申請數目為237,930份,認購倍數高達5,144.97倍。最終,香港公開發售項下的發售股份數目為5,340,800股,佔全球發售的百分比為10%,未觸發回補機制,因此無須自國際發售重新分配發售股份至香港公開發售。國際發售方面,承配人數目為105名,認購倍數為4.44倍。國際發售項下的最終發售股份數目(超額配股權獲行使前)為48,066,200股,佔全球發售的百分比為90%,亦無須重新分配至香港公開發售。
本次全球發售引入了9名基石投資者,分別為欣旺達財資(香港)有限公司、香港隆威國際貿易有限公司、Oakwise Growth Fund SPC — Greater China Fund SP、Tembusu Limited、閻焱、霧凇資本有限公司、Thalassa Capital Dynamics SPC (代表 Thalassa Horizon SP)、Chample International Limited 以及 Libra Stable Value and Fixed Income Segregated Portfolio Company (代表 Libra Fixed Income One SP)。基石投資者合共認購15,413,600股發售股份,佔發售股份總數的28.86%,佔全球發售後已發行股本總額的4.07%。其中,香港隆威國際貿易有限公司為現有股東的緊密聯繫人。
本次全球發售的聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為中國國際金融香港證券有限公司、國泰海通、國泰君安國際。
假設全球發售於2026年6月17日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件,預期H股將於2026年6月17日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣,每手買賣單位為200股H股。