5月13日，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“汇绿生态”）在公司会议室接待了长江证券、招商基金等8家机构的特定对象调研。公司董事会秘书严琦、证券事务代表方铂淳出席活动，就公司对武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）的收购进展、产能规划及产品结构等核心问题与机构投资者进行了深入交流。
投资者活动基本信息
- 投资者活动关系类别：特定对象调研
- 时间：2026年5月13日
- 地点：汇绿生态科技集团股份有限公司会议室
- 上市公司接待人员：董事会秘书 严琦、证券事务代表 方铂淳
参与本次调研的机构包括：
| 长江证券 | 招商基金 | 宏道投资 | 国泰安保基金 |
|---|---|---|---|
| 富国基金 | 华创证券 | 大家资产 | 东方证券 |
核心议题：武汉钧恒100%收购及产能扩张
收购方案：11.27亿元收购剩余49%股权，配套融资8.45亿元
严琦在调研中介绍，汇绿生态自2024年起分阶段推进对武汉钧恒的收购。第一步受让其30%股权后，因武汉钧恒发展良好、市场需求稳定，公司通过现金增资进一步将持股比例提升至51%，使其成为合并报表范围内子公司。本次重大资产重组旨在收购剩余49%股权，交易价格为11.27亿元，具体方案分两部分：
- 发行股份+现金支付：以7.89元/股的价格发行约1.07亿股（合计8.45亿元），同时支付现金2.82亿元，购买彭开盛、谢吉平、同信生态等7名交易对方持有的武汉钧恒49%股权。交易完成后，汇绿生态将持有武汉钧恒100%股权。
- 募集配套资金：拟向不超过35名特定对象发行股份，募资总额不超过8.45亿元，用于支付本次交易现金对价（2.82亿元）、鄂州“新建年产300万只光通信器件生产基地建设项目”及中介机构费用等。目前该重组项目处于交易所审核阶段。
产能规划：现有及新增产能合计将超650万只/年
针对武汉钧恒产能情况，严琦表示，其原有年产能约300万只，目前正稳步推进扩张：
- 鄂州一期基地：2025年底已正式投产，新增年产能150万只；
- 马来西亚基地：近日逐步投产，预计新增年产能100万至150万只；
- 鄂州二期项目：已取得土地使用权证，计划新增年产能300万只，预计2027年底投产。
若上述产能全部释放，武汉钧恒总产能将达到650万至700万只/年。
产品结构：400G及800G占比超三成，新增产能聚焦高速率
武汉钧恒主营光模块、AOC（有源光缆）和光引擎等光通信产品。据披露，2025年其销售收入中，400G及800G光模块占比31.14%，AOC占比26.99%。对于鄂州一期新增的150万只产能，公司明确将主要聚焦400G以上高速率光模块产品生产，进一步优化产品结构。
物料供应：核心物料储备充足，与供应商合作稳定
关于物料采购自主权及供应稳定性，公司表示，武汉钧恒已根据市场供应情况及财务状况储备关键生产物料，可满足当前订单需求，并将持续布局未来业务所需物料。同时，公司与核心供应商建立了长期稳定合作关系，保障未来一定期间的物料供应稳定。
汇绿生态强调，本次交流内容不代表公司盈利预测和业绩指引，提醒投资者注意投资风险并谨慎投资。
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