美东时间5月7日，英伟达首席执行官黄仁勋在接受采访时，大力赞扬其与康宁公司的新合作项目，称其为美国重建技术供应链带来重要机遇。黄仁勋明确表示，下一代人工智能基础设施将需要大量的光学连接，因为计算需求正在迅速增长，以至于铜线已经无法满足需求。这一表态，为A股光模块、光纤光缆板块再添一把火。
一、黄仁勋：光学技术将以前所未有的规模应用
黄仁勋在采访中直言，随着AI计算需求激增，铜线的物理极限已无法满足下一代AI基础设施的互联需求。“我们将以一种前所未有的规模来扩大光学技术的应用，坦率地说，没有哪家光学公司曾有过这样的规模。”黄仁勋说道。
这一表态与英伟达此前与康宁的战略合作一脉相承。5月6日，康宁宣布与英伟达签订长期战略合作伙伴协议，英伟达将有权向康宁投资最多32亿美元。康宁将因此在美国新建3座工厂，将光纤产量提升50%以上，光连接产能提升10倍。
二、产业趋势：光纤替代铜缆成AI基建新方向
黄仁勋的最新表态，进一步确认了AI基础设施的技术路线正在发生深刻变革。在AI服务器集群中，GPU数量持续攀升，传输距离随之增加，光连接的性价比优势日益凸显。
据外媒分析，英伟达最终可能在Vera Rubin等机架式系统内部以光纤取代铜缆，这种集成方式被称为共封装光学（CPO）技术。此前，英伟达已分别向光通信巨头 Coherent 和 Lumentum 投资20亿美元，持续加码光通信赛道。
三、A股映射：光模块、光纤概念持续活跃
黄仁勋的表态直接催化了A股光通信板块的表现。5月7日，A股CPO概念、光纤概念及光通信板块集体大涨，炬光科技、中天科技、东山精密等十余股涨停。市场成交额连续两日突破3万亿元，科技主线成为推动市场上行的核心动力。
业内人士指出，英伟达与康宁的合作，以及黄仁勋对光学连接的明确表态，进一步确认了AI对通信基础设施的增量需求。光模块、光纤光缆作为算力基建的核心环节，有望持续受益于AI投资浪潮。
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