18C特专科技公司、来自北京大兴区的剂泰科技(07666.HK)，于今日起至周五(5月8日)招股，预计2026年5月13日在港交所挂牌上市，富瑞金融、德意志银行、中信证券联席保荐。
剂泰科技，计划全球发售2.01229亿股H股(占发行完成后总股份的17.46%)，其中95%为国际发售、5%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价10.50港元，每手500股，入场费5,302.95港元，最多募资约21.13亿港元。
剂泰科技此次招股采用18C招股机制，香港公开发售初始分配比例5%，最高回拨至20%。
按每股发售价10.50港元计，假设超额配股权未获行使，剂泰科技预计上市总开支约8450万港元，包括3%的包销佣金，1%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
英派药业是次IPO招股引入18名基石投资者，合共认购1.48亿美元(约11.59亿港元)的发售股份，基石投资者包括贝莱德、UBS、国风投创新投资基金、未来资产、HHLRA、Deerfield、RTW基金、Arc Avenue、Huadeng Technology、Isometry Global、广发基金、工银瑞信实体、华夏基金、富国基金、Lake Bleu、Sage Partners、工银理财、ORIX Asia AM等。
剂泰科技是次IPO，募资净额约19.77亿港元：约约50.0%将用于支撑公司的人工智能基础设施及人工智能驱动纳米材料平台的核心技术研究、开发及推进；约20.0%将用于人工智能开发产品管线中正在进行及计划开展的临床试验，推动候选药物在多个治疗领域及治疗模式中的进展；约10.0%将用于开发动物健康及抗衰解决方案，并将人工智能赋能的解决方案拓展至该等高增长领域；约10.0%将分配用于支持公司在全球构建人工智能驱动纳米材料生态系统的增长战略；约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。
招股书显示，剂泰科技在香港上市后的股权架构中，赖才达博士、Hongming Chen博士、王文首先生为一致行动人，连同其控制的持股平台，合计持股25.32%，为单一最大股东。
剂泰科技，成立于2020年，作为人工智能纳米材料创新的领军者，致力于有效载荷(Payload)在所有生命形态中的递送与应用，秉承以AI纳米创新开启健康未来。剂泰科技的平台致力于解决医药行业长期存在的挑战，特别是针对精准有效地进行治疗性递送这一需求，并加速创新药物的开发。除推动人类治疗领域的发展，剂泰科技亦积极将公司的技术应用延伸至更广泛的生命形态，开启包括抗衰和动物健康在内的新机遇。公司已构建业内首个规模最大及最多元化的脂质库，收录了超过一千万种结构多元化的脂质，为靶向递送奠定了基础。依托这一庞大的脂质库，公司开发出能够精准将有效载荷递送至多个不同器官的纳米材料。剂泰科技进展最快的候选药物(人工智能驱动剂型技术设计)可将临床前制剂开发时间从约1至2年缩短至少于3个月。根据弗若斯特沙利文的报告，MTS-004代表了采用人工智能驱动剂型技术设计进展最快的管线。
剂泰科技招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0505/2026050500020_c.pdf
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