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曦智科技(01879)香港公開發售認購5,784.70倍 基石投資者認購佔比65.06% 擬於2026年4月28日上市

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上海曦智科技股份有限公司(股份代號:01879,簡稱“曦智科技”)公佈了其全球發售的最終發行結果。最終發售價確定為每股183.2港元,位於此前公佈的166.60港元至183.20港元發售價範圍的上限。

本次全球發售的發售股份數目為13,795,215股H股(視乎超額配股權行使與否而定)。其中,香港公開發售的最終發售股份數目(經重新分配後)為2,759,055股H股,國際發售的最終發售股份數目(經重新分配後及超額配股權行使前)為11,036,160股H股。按最終發售價計算,本次全球發售所得款項總額約為25.3億港元,扣除估計應付上市開支後,所得款項淨額約為23.8億港元。

認購方面,香港公開發售獲得極度踴躍的認購,有效申請數目達378,085份,認購水平高達5,784.70倍,觸發回撥機制。回撥後,香港公開發售項下最終發售股份數目為2,759,055股,佔全球發售項下發售股份總數的20.00%。國際發售方面,承配人數目為327名,認購水平為53.83倍,最終發售股份數目為11,036,160股,佔全球發售項下發售股份總數的80.00%。

基石投資者方面,本次全球發售引進了包括Alibaba Investment、GIC、Baillie Gifford、BlackRock、富達國際、Schroders、淡馬錫、上海中移基金等在內的21名基石投資者。合計獲分配8,974,575股發售股份,佔全球發售項下發售股份總數的65.06%(假設超額配股權未獲行使)。

本次全球發售的聯席保薦人為中國國際金融香港證券有限公司、國泰海通及海通國際。曦智科技預計將於2026年4月28日(星期二)上午九時正(香港時間)在香港聯合交易所有限公司開始買賣,股份代號為01879,每手買賣單位為15股H股。

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