4月15日，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“苏州珂玛材料”）举办可转债发行网上路演活动，与线上投资者就公司核心产品进展、可转债募资用途及未来发展规划等问题进行深入交流。公司董事长兼总经理刘先兵、董事会秘书兼财务负责人仇劲松及保荐代表人齐玉祥出席本次路演。
投资者关系活动基本信息
| 投资者关系活动类别 | 路演活动 |
|---|---|
| 时间 | 2026年04月15日 15:00-17:00 |
| 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 |
| 参与单位名称 | 线上参与公司可转债发行网上路演的投资者 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 刘先兵；董事会秘书、财务负责人 仇劲松；保荐代表人 齐玉祥 |
核心产品进展：12英寸静电卡盘实现小规模量产 多区加热型号验证中
针对投资者关注的核心产品进展，公司表示，12英寸静电卡盘已完成验证并实现小规模量产，12寸多区加热静电卡盘已完成产品开发。“静电卡盘长期被海外垄断，目前公司产品已实现小规模出货，更多型号静电卡盘陆续通过客户验证中，逐步迈入产业化。”刘先兵介绍。
在陶瓷加热器领域，公司自2016年承接国家“02专项”课题起布局该业务，掌握氮化铝陶瓷材料配方、特殊成型及烧结工艺等核心技术。2023年末起，半导体设备核心部件陶瓷加热器实现国产替代，已装配于SACVD、PECVD等设备，部分产品量产并应用于晶圆薄膜沉积流程，另有多款产品通过主流设备厂商认证。
可转债募资7.5亿元聚焦三大方向 产能消化依赖国产替代与在手订单
本次可转债发行募集资金总额7.5亿元，具体投向三个项目：“结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目”拟投入4.88亿元，“半导体设备用碳化硅材料及部件项目”拟投入0.52亿元，补充流动资金2.1亿元。其中，“结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目”总投资6.03亿元，资金缺口1.15亿元将通过自有资金或银行贷款解决。
对于新增产能消化问题，公司称，当前陶瓷加热器、碳化硅结构件及超高纯碳化硅套件年化在手订单已对项目达产后初期产能形成一定覆盖。以超高纯碳化硅套件为例，该产品2024年进入小规模量产，本次募投项目拟新增产能5000件/年，目前订单处于增长态势，更多规格型号产品送样验证中。“国产替代空间巨大，静电卡盘、超高纯碳化硅套件长期被海外垄断，公司产品已通过客户验证，将争取更多订单消化产能。”仇劲松表示。
财务与经营：转股价格修正条款明确 客户集中度较高但有望优化
可转债条款方面，转股价格向下修正触发条件为“公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%”，修正后转股价格不低于股东会召开前20个交易日及前1交易日公司股票均价的较高者。有条件回售条款则约定，在可转债最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权按面值加应计利息回售。
关于客户集中度，2022年至2025年9月，公司前五大客户收入占比分别为54.01%、48.07%、69.97%和70.02%。公司解释称，主要因下游半导体设备及晶圆厂行业集中，公司作为核心部件供应商客户粘性较强，“未来随着新产品放量，客户结构有望进一步优化。”
此外，公司一季报将于2026年4月28日披露，可转债上市交易时间将另行公告。
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