深圳市沃尔核材股份有限公司（股份代号：9981）今日公布全球发售结果，最终发售价定为每股20.09港元，此价格为招股价区间上限。本次全球发售共发行139,988,800股H股，其中香港公开发售占10%，国际配售占90%。按最终发售价计算，本次全球发售所得款项总额约为28.12亿港元，扣除估计应付上市开支后，所得款项净额约为27.34亿港元。
香港公开发售方面，有效申请数目达141,463份，获接纳申请数目为31,654份，认购倍数高达569.58倍。国际配售方面，认购倍数为8.19倍，承配人人数为116名。本次发售未触发回拨机制，香港公开发售最终股份数目为13,999,000股，占全球发售的10%；国际配售最终股份数目为125,989,800股，占全球发售的90%。
基石投资者方面，共有16名基石投资者参与本次发售，合计认购48,231,800股H股，占全球发售股份总数的34.45%，占全球发售后已发行股本总数的3.45%。主要基石投资者包括HHLR Advisors, Ltd.认购9,703,000股，占发售股份的6.93%；惠州市惠联投资合伙企业(有限合伙)认购9,960,800股，占发售股份的7.12%；上海景林及华泰资本投资有限公司(有关景林场外掉期)认购6,986,000股，占发售股份的4.99%。
本次全球发售的联席保荐人、保荐人兼整体协调人为招商证券国际，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为山证国际，联席账簿管理人及联席牵头经办人为DBS星辰集团和富途证券。
假设全球发售于2026年2月13日（星期五）上午八时正（香港时间）或之前成为无条件，H股预计将于2026年2月13日（星期五）上午九时正（香港时间）开始在联交所买卖，每手买卖单位为200股。
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