【财经网讯】2月9日，陕西源杰半导体科技股份有限公司（证券代码：688498，简称"源杰科技"）发布公告称，为应对高速光芯片市场需求增长，公司拟对"50G光芯片产业化建设项目"进行重大投资调整，总投资额将由4.87亿元大幅提升至7.57亿元，新增投资2.7亿元。其中拟使用剩余超募资金9862.04万元，其余部分通过自筹资金解决。
募集资金使用情况
公司2022年首次公开发行股票实际募集资金净额13.79亿元，其中超募资金3.99亿元。截至2026年1月31日，超募资金使用情况如下：
| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 超募资金可使用金额 | 39,867.73 |
| 2 | 回购股份已使用金额 | 4,500.00 |
| 3 | 追加募投项目投资额已使用金额 | 27,500.00 |
| 4 | 利息收益扣除手续费 | 1,994.31 |
| 5 | 剩余超募资金金额 | 9,862.04 |
项目投资结构调整
本次调整将重点增加设备投资，项目总投资由48,714.41万元调增至75,714.41万元，具体投资结构变化如下：
| 序号 | 投资项目 | 调整前金额（万元） | 占比 | 调整后金额（万元） | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑和安装工程费 | 9,285.52 | 19.06% | 6,800.00 | 8.98% |
| 2 | 设备购置费用 | 37,511.47 | 77.00% | 68,914.41 | 91.02% |
| 3 | 基本预备费 | 1,917.41 | 3.94% | - | - |
| 合计 | 48,714.41 | 100.00% | 75,714.41 | 100.00% |
调整后，设备购置费用占比从77%大幅提升至91.02%，公司表示此举主要为满足产能增长需求，提升高端光芯片生产能力。
资金来源与投资计划
调整后项目总投资7.57亿元，计划使用募集资金5.79亿元，具体构成如下：
| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 调整后计划总投资 | 75,714.41 |
| 2 | 调整后计划募集资金投入总金额 | 57,861.17 |
| 3 | 募集资金已使用金额 | 46,261.08 |
| 4 | 募投项目现有剩余未使用募集资金金额 | 1,738.05 |
| 5 | 计划使用超募资金金额 | 9,862.04 |
根据投资计划，2026年预计投资2.95亿元，主要用于剩余建筑安装工程和设备购置。截至2026年1月31日，项目已累计投资4.63亿元。
项目经济效益分析
公告显示，该项目具有良好的盈利前景，经测算主要经济指标如下：
| 序号 | 指标 | 单位 | 所得税前 | 所得税后 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投资回收期(含建设期) | 年 | 4.78 | 5.03 |
| 2 | 财务内部收益率 | % | 59.19 | 50.50 |
项目实施背景与必要性
公司指出，在AI基础设施建设推动下，高速光模块需求强劲增长。根据LightCounting预测，全球以太网光模块市场规模2026年将同比增长35%至189亿美元，2027至2030年增速预计维持双位数以上。下游需求激增导致光芯片供应紧张，公司作为光芯片行业IDM模式企业，亟需通过产能扩张应对市场变化。
董事会认为，本次增资将有助于公司把握市场机遇，提升高端光芯片生产能力，满足客户对多样化产品的需求，应对日益加剧的市场竞争。项目生产线设计具备柔性化与兼容性，可兼容DFB、EML、CW光源等多种高速率光芯片生产要求，能有效响应市场需求变化。
审议程序与保荐机构意见
该议案已获公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会已对此事项发表同意意见。保荐机构认为，本次调整基于市场行情及项目实际建设情况作出，有利于整合公司资源、拓展规模并提高资金使用效率，符合相关法律法规要求，对此事项无异议。
源杰科技表示，本次增加投资额是基于当前市场行情及项目建设情况的审慎决策，符合公司战略规划及业务拓展需要。但同时也提示，项目实施过程中面临行业政策变化、市场变化、项目管理等不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险，且新增投资将增加公司当期费用及折旧摊销，可能导致净资产收益率短期下降。
（完）
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