壁仞科技(6082)公開發售超購2347.53倍 基石認購佔比51.93% 擬於2026年1月2日上市
新浪港股-好仓工作室
壁仞科技公布全球發售結果,最終發售價定為每股19.60港元。本次全球發售的發售股份數目為284,846,600股H股(經計及發售量調整權獲悉數行使),其中香港發售股份數目為49,538,600股,國際發售股份數目為235,308,000股。按最終發售價計算,募集資金總額約55.83億港元,扣除估計應付上市開支後,所得款項淨額約53.75億港元。
香港公開發售方面,有效申請數目為471,116份,認購倍數達2347.53倍,觸發回撥機制。回撥後,香港公開發售股份數目由初步的12,384,800股調整為49,538,600股,佔全球發售股份總數的17.39%。國際發售方面,承配人數量為359名,認購水平(未計及發售量調整權)達25.95倍,最終發售股份數目為235,308,000股,佔全球發售股份總數的82.61%。
基石投資者方面,本次共有23名基石投資者,合共認購147,926,400股發售股份,佔發售股份總數(假設超額配股權未獲行使)的51.93%。其中,3W Fund Management Limited認購31,769,600股,佔發售股份的11.15%;啟明創投認購13,899,200股,佔比4.88%;Aspex Master Fund及WT Asset Management Limited分別認購11,913,600股,各佔4.18%。其他主要基石投資者還包括Hao Great China Focus Fund、中國平安人壽保險股份有限公司、Huadeng Technology Peak Fortitude Ventures Ltd等。
本次全球發售的聯席保薦人、保薦人兼整體協調人為中國國際金融香港證券有限公司及平安證券(香港)有限公司。H股預期將於2026年1月2日上午九時正(香港時間)在聯交所開始交易,股份代號為6082,每手買賣單位為200股。
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