中国宏桥 :通过一般授权配售及认购股份募资约 114.9 亿港元 发展项目及优化资本架构
新浪港股-好仓工作室
2025年11月17日,中国宏桥(股份代号:1378)公告称,通过一般授权以“配售现有股份”及“先旧后新认购新股份”方式融资,其中配售及认购各发行400,000,000股(约4.0亿股),募集总额约116.8亿港元;扣除费用后净得约114.9亿港元。本次融资由UBS瑞银集团、招银国际、中信建投国际等担任联席全球协调人及配售代理,田口富中证券担任联席牵头经办人。
配售价29.20港元较前一交易日收市价32.30港元折让约9.6%,较前五个交易日平均收市价折让约12.5%。配售及认购股份各占现有已发行股本约4.20%,完成后各占扩大股本约4.03%。
中国宏桥是中国主要的大型铝产品制造商。所得款项中,约114.9亿港元将用于发展及提升国内及海外项目、偿还现有债务以优化资本架构以及补充营运资金及一般企业用途。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施,预计于2025年11月20日完成。
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