33亿,医械巨头抛售业务
(来源:CHC医疗传媒)
今日,全球知名医疗器械公司欧加隆(Organon)宣布,已与 Laborie Medical Technologies 达成协议,将以高达 4.65 亿美元(折合人民币约33亿)的价格出售旗下 Jada 宫内真空系统。
此次交易结构包含明确支付条款与潜在激励款项。交易结束时,Laborie 将支付 4.4 亿美元,不过该款项会依据某些条件进行调整。此外,Laborie同意,若 Jada 在 2026 年达成特定收入目标,将额外支付最高 2500 万美元的潜在款项。
作为协议重要组成部分,总部位于新泽西州泽西城的Organon 预计约有 100 名员工将随业务转移至 Laborie。这一人员变动或将对双方公司的组织架构和运营产生一定影响。
Jada 宫内真空系统有着独特的发展历程。Organon 于 2021 年 6 月收购该产品,四个月后便获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。而早在 2020 年 8 月,它就已获得 FDA 的初步批准。该医疗器械主要应用于需要保守治疗的情况,通过低水平宫内真空来控制和治疗异常产后子宫出血或出血,在产后护理领域具有重要价值。
这笔交易价值4.65 亿美元,相较于 Jada 的年收入增长了六倍多。Organon 方面表示,这一价格充分反映了 Jada 在过去四年中成功推向市场以及在美国市场扩张所取得的成果。公司计划将此次交易获得的收益用于偿还债务,有助于优化财务结构,提升财务健康度。
经公司董事会批准,该交易预计于2026 年第一季度完成。目前,双方正按照既定流程推进各项准备工作,以确保交易顺利交接。
欧加隆临时首席执行官Joseph Morrissey 对此次交易表达积极看法:“我对 Jada 团队和欧加隆为帮助 20 多个国家/地区的 136,000 多名新妈妈所做的工作感到无比自豪,使 JADA 成为产后出血 (PPH) 管理中公认的护理标准。此次交易将 Jada 交到 Laborie 手中,Laborie 是一家领先的医疗技术创新者,在孕产妇健康领域拥有悠久的历史,该公司处于有利地位,可以进一步扩大 JADA 的使用范围,造福全球母亲。这也是朝着提高欧加隆资产负债表能力迈出的又一步,以便能够在未来寻求女性健康生物制药领域的其他增长机会。”
Laborie 总裁兼首席执行官 Chris Smith 同样对此次合作充满期待:“分娩是女性一生中最个人化、最深刻的时刻之一,每个母亲都应该在整个过程中感受到支持。Jada 系统帮助护理团队在最重要的时候提供治疗,成为这一使命的一部分是我们在 Laborie 深感自豪和目标的事情。我们同样受到 Jada 背后商业团队的奉献精神和实力的启发,并很高兴他们加入 Laborie,以帮助加强我们在 OB 领域的领先绩效。”
Laborie Medical Technologies公司由尿动力学先驱Ray Laborie于1967年创立。是一家专注于泌尿科,泌尿妇科,胃肠病学,产科,妇科和新生儿健康的全球医疗器械领导者。目前Laborie Medical Technologies公司是帕特丽夏工业(Patricia Industries)投资组合公司,而帕特丽夏工业(Patricia Industries)是Investor AB旗下全资平台公司之一。
值得一提的是,Investor AB成立于1916年,是北欧最大的实业投资控股公司,多家跨国企业的长期主要股东(ABB、阿斯利康药厂、爱立信、电器公司Electrolux等),而在其背后则是拥有超百年历史的隐秘家族,即瓦伦堡家族,也曾被称作瑞典的“无冕之王”。
而帕特丽夏工业(Patricia Industries)是Investor AB在2015年组建的旗下全新平台,目的是对具有强大的市场地位、品牌和企业文化的领先公司进行控股性投资,以确保长期的企业增长。
2016年被Patricia Industries收购
2016年8月,Patricia Industries收购了Laborie Medical Technologies公司,并拥有该公司98%以上的股权,其他管理层拥有剩余股权。
近年来,Laborie Medical Technologies通过不断推出新的诊断和治疗产品巩固了其领导地位,并整合了其供应链和市场渠道。如今,Laborie已拥有用于制造,开发和商业化的全球基础设施,并利用该平台进一步扩展和发展其业务。
除了其领先的尿动力学系统产品外,Laborie在胃肠道诊断市场迅速增长,并将利用其泌尿外科设备和耗材产品中使用的核心专利压力传感技术的新技术颠覆高分辨率诊断胃肠道市场。
除此之外,在Patricia Industries的支持下Laborie Medical Technologies还不断通过收购+合作等方式,拓宽自身业务布局。
收购Urotronic公司
2023年9月,Laborie Medical Technologies公司宣布收购总部位于明尼苏达州的医疗设备公司Urotronic公司。该公司率先将其Optilume®药物涂层球囊技术应用于介入泌尿科,包括治疗尿道狭窄和良性前列腺增生(BPH)。
根据协议,Laborie Medical Technologies将以总计6亿美元(折合人民币约为44亿元)估值收购Urotronic公司剩余全部股份,在这之前Laborie已拥有该公司9%股份。根据本次协议约定,Urotronic将收到2.55亿美元的首付款,以及总计3.45亿美元基于商业里程碑的付款。另外,Laborie公司还在2022年初以1.65亿美元收购了Urotronic的尿道狭窄适应症的药物球囊产品。
收购Nov ate公司
2023年2月14日,收购Nov ate公司和它的LifeBubble技术。该公司成立于2017年,是一家位于加利福尼亚州南旧金山的医疗器械公司。该公司在看到新生儿重症监护病房(NICU)未满足的需求后开发了LifeBubble。在美国,每年有超过200,000的婴儿需要脐带导管来获得营养和药物。
通常情况下,脐带导管是用胶带和粘合剂固定的,这种方法会增加并发症和感染的风险。LifeBubble脐带导管固定系统提供了一种安全、创新和用户友好的方法,允许轻松定位和移除,同时保护插入部位。
收购GISupply
2022年4月20日,完成对GI Supply的收购。GI Supply是为胃肠病学家、结直肠外科医生和介入放射科医生提供专业内窥镜检查和穿刺产品的领导者。
收购Pelvalon, Inc.
2021年收购Pelvalon,该公司是由Miles Rosen和Steve Herbowy创立,最初源于于斯坦福大学的生物设计项目,旨在改善患有盆底疾病的女性的生活,这些疾病通常会随着年龄的增长而影响女性。其开发了一种名为Eclipse™系统的创新产品,这是一种非手术,患者控制的设备,适用于患有大便失禁(FI)的女性。
此次欧加隆与Laborie 之间的交易,不仅涉及巨额资金流动,更关乎医疗产品的市场布局与企业战略发展,后续交易进展及对双方财务与业务的影响,我们将持续关注。