2023年10月15日，示例公司（股份代号：0001）公告称，通过一般授权以“配售新H股”及“发行于2028年到期的零息有担保可换股债券”方式融资，其中配售新H股发行800,000,000股（约8.0亿股），募集40.0亿港元；发行于2028年到期的零息有担保可转债发行本金总额10.0亿港元。以上合计募集资金约50.0亿港元（扣除费用后净得约49.5亿港元）。本次融资由中金公司、摩根士丹利等担任联席配售代理。
配售新H股配售价4.50港元较前一交易日收市价5.00港元折让约10.0%，较前五个交易日平均收市价折让约6.3%。配售股份占现有已发行股本约10.0%，完成后占扩大股本约9.1%。此外，可转债初始转股价为5.50港元，较前一交易日收市价溢价约10.0%，全部转换后可获181,818,182股（约1.8亿股），占现有已发行股本约2.3%。
示例公司是一家专注于智能手机研发、生产及销售的科技企业，同时提供物联网解决方案及互联网服务。
所得款项中，约30.0亿港元将用于核心业务扩张、15.0亿港元用于技术研发投入及5.0亿港元一般企业用途。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2023年11月完成。
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