大行科工(02543.HK)，于今日(9月1日)起至周四(9月4日)招股，预计2025年9月9日在港交所挂牌上市，中信建投国际独家保荐。
大行科工，计划全球发售792万股H股(占发行完成后总股份的25.01%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价49.50港元，每手100股，入场费4999.92港元，最多募资约3.92亿港元。
假设每股发售价49.50港元、超额配股权未获行使，大行科工预计上市总开支约4980万港元，包括4%的包销佣金，最多1%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
大行科工是次IPO招股引入4名基石投资者，合共认购约1275.98美元的发售股份，其中安联环球投资亚太认购500万美元、大湾区发展基金认购约240万美元、嘉实基金认购约280万美元、维科控股(600152.SH)通过维科香港认购2000万港元。
大行科工是次IPO，募资净额约3.42亿港元：约30.0%将用于生产系统现代化及扩大运营规模，以提升制造能力；约30.0%将用于强化经销网络及策略性品牌发展，以巩固市场地位及加快全球扩张；约30.0%将用于加强研发能力，以提升技术；约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。
大行科工是次IPO，中信建投国际为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人，其他包销商包括农银国际、中银国际、建银国际、招银国际、富途证券。
招股书显示，大行科工在香港上市后的股东架构中，韩德玮博士，持股66.41%；大行科工企业有限合伙(数名董事、监事等持股，韩博士为GP)，持股1.20%；其他员工持股平台：美大行有限合伙(41名雇员持有，磨权先生为GP)，持股3.40%；大行科有限合伙(33名雇员持有，颜小燕为GP)，持股2.13%；大行有限合伙(38名雇员持有，颜小燕为GP)，持股1.24%；大行工有限合伙(29名雇员持有，磨权先生为GP)，持股0.61%；其他公众股东持股25.01%。
大行科工，作为全球最著名的折叠自行车公司之一，大行品牌由韩德玮博士于1982年创立，在技术实力、创新精神、匠心工艺、对卓越性能和产品质量的追求方面享负盛名。根据灼识咨询的资料：于2024年按零售量计，大行科工在中国内地和全球折叠自行车行业均排行第一，市场份额分别为26.3%及6.2%。于2024年按零售额计，大行科工在中国内地折叠自行车行业排名第一，市场份额36.5%；在全球折叠自行车行业排行第二，市场份额为2.9%。
大行科工招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0901/2025090100008_c.pdf
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