2025年8月15日，来自广东广州的广州银诺医药集团股份有限公司 Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd.(简称"银诺医药”)(02591.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
银诺医药是次IPO全球发售3655.64万股H股，占发行完成后总股份的8.00%，每股价18.68港元，募集资金总额约6.83亿港元，所得款净额约6.35亿港元。
银诺医药是次招股，公开发售部分获5341.66倍认购，国际发售部分获10.67倍认购。银诺医药作为港股新生效的回拨机制第一股，初订分配份额符合上市规则第18项应用指引的规定，适用机制B，即不设回拨机制。
银诺医药是次IPO招股引入引入5名基石投资者，合共认购420.10万股(约1000万美元)的发售股0份，基石投资者包括骏升(LI Guozhen全资拥有)、迈富时(02556.HK)、Ginkgo Fund(晶泰控股(02228.HK)58%、盛业控股(06069.HK)34.5%)、邓海峰(中国华新资本(香港)合伙人、首席投资官)、黎慧凤(香港景创国际董事总经理)等。基石投资者认购股份占全球发售完成后总股份的约0.92%。
招股书显示，银诺医药在上市后的股东架构中，WANG QINGHUA博士(王庆华博士,王博士)，通过直接及间接方式，控制合共约33.19%的投票权。其他投资者包括KIP、Cowin China Fund、兰亭投资、同创伟业(832793.NQ)、BioTrack Capital、致远汇才、龙瑞创投、朗玛峰创投、华发集团等。
银诺医药，成立于2014年，作为一家科学驱动及创新导向的生物制药公司，处于开发糖尿病和其他代谢性疾病创新疗法的前沿地位。银诺医药是亚洲第一家及全球第三家商业化原研人源长效胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂的公司，已将用于治疗2型糖尿病的核心产品依苏帕格鲁肽α(商品名：怡诺轻)商业化。除已商业化产品外，银诺医药的管线目前包括正在研发用于治疗肥胖和超重及代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎(MASH)的核心产品依苏帕格鲁肽α，以及五款处于临床前阶段的候选药物。
截至午间收市，银诺医药每股报55.90港元，大涨199.25%，总市值约239.14亿港元。
银诺医药(02591.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
中信证券、中金公司为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
德意志银行、麦格理资本为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
中国银河国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
农银国际、交银国际、招银国际、复星国际证券、富途证券、富泽证券、哈富证券、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
安永为其审计师；
通商为其公司中国律师；
科律为其公司香港及美国律师；
金杜为其券商中国律师；
史密夫斐尔为其券商香港及美国律师；
嘉林资本为其合规顾问；
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
银诺医药-B招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0807/2025080700014_c.pdf
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