财通基金郭欣1年5个月收益34.25%同类排名857/3432,新发基金财通华晟量化选股混合值得买吗?
新浪基金∞工作室
8月9日消息,公告数据显示,财通基金旗下财通华晟量化选股混合(财通华晟量化选股混合A024594,财通华晟量化选股混合C024595)于2025年8月18日至2025年9月17日公开发售。财通华晟量化选股混合投资类型为偏股混合型基金,管理费率每年1.2%,托管费率每年0.1%。
财通华晟量化选股混合投资目标为:在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力 争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
财通华晟量化选股混合的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比 例为60%–95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%); 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
财通华晟量化选股混合拟任基金经理为郭欣。郭欣,女,中国国籍,上海财经大学概率论与数理统计硕士。她曾在诺德基金管理有限公司担任研究员,在上海翼丰投资管理有限公司担任量化研究员。2017年11月,郭欣加入财通基金管理有限公司,在公司内曾任量化投资部研究员、投资经理助理、投资经理,目前担任财通基金管理有限公司量化投资部基金经理。其主要从业经历涵盖在多家金融机构从事研究及投资相关工作,从研究员逐步成长为基金经理。
截止目前,郭欣管理6只基金。
郭欣自2024年3月8日至今,管理的财通鼎欣量化选股18个月定开混合产品,任期回报为9.53%,同类平均为19.63%,行业排名5074/7759。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额3147.47万元,管理费285.31万元。
郭欣自2024年3月8日至今,管理的财通沪深300指数增强产品,任期回报为16.12%,同类平均为25.49%,行业排名2493/3432。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额5875.01万元,管理费321.08万元。
郭欣自2024年3月8日至今,管理的财通中证500指数增强A产品,任期回报为22.09%,同类平均为25.49%,行业排名1817/3432。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额3071.57万元,管理费135.18万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 混合型基金 | 20240308 - 至今 | 9.53% | 19.63% | 5074/7759 | 3147.47万 (2024H2) | 285.31万 (2024H2) |
| 财通沪深300指数增强 | 股票型基金 | 20240308 - 至今 | 16.12% | 25.49% | 2493/3432 | 5875.01万 (2024H2) | 321.08万 (2024H2) |
| 财通中证500指数增强A | 股票型基金 | 20240308 - 至今 | 22.09% | 25.49% | 1817/3432 | 3071.57万 (2024H2) | 135.18万 (2024H2) |
| 财通华臻量化选股混合A | 混合型基金 | 20240530 - 至今 | 17.68% | 18.31% | 3147/7901 | 1775.56万 (2024H2) | 260.55万 (2024H2) |
| 财通智选消费股票A | 股票型基金 | 20240308 - 至今 | 7.01% | 25.49% | 3026/3432 | 335.24万 (2024H2) | 31.85万 (2024H2) |
| 财通中证1000指数增强A | 股票型基金 | 20240308 - 至今 | 34.25% | 25.49% | 857/3432 | 3045.54万 (2024H2) | 76.49万 (2024H2) |
从重仓持股来看,最新定期报告显示,郭欣管理的主要产品十大重仓股如下:
| 财通鼎欣量化选股18个月定开混合十大重仓股 | 财通沪深300指数增强十大重仓股 | 财通中证500指数增强A十大重仓股 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 |
| 川投能源 | 3.09% | 宁德时代 | 2.69% | 乖宝宠物 | 1.24% |
| 甘肃能源 | 3.05% | 贵州茅台 | 2.68% | 易华录 | 1.2% |
| 国投电力 | 3% | 招商银行 | 1.72% | 网宿科技 | 1.06% |
| 平安银行 | 2.99% | 江苏银行 | 1.71% | 中科创达 | 1.01% |
| 招商银行 | 2.94% | 长江电力 | 1.58% | 深天马A | 1.01% |
| 江苏银行 | 2.91% | 美的集团 | 1.45% | 东吴证券 | 1% |
| 江阴银行 | 2.89% | 中国平安 | 1.41% | 长江证券 | 0.97% |
| 苏农银行 | 2.89% | 格力电器 | 1.36% | 健康元 | 0.92% |
| 张家港行 | 2.84% | 海尔智家 | 1.3% | 晶合集成 | 0.91% |
| 浙商银行 | 2.84% | 平安银行 | 1.26% | 大参林 | 0.87% |
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