交易概述
2025年7月28日，浦银国际作为联席簿记管理人助力中国信达(香港)控股有限公司（简称“信达香港”、“公司”）成功于香港定价发行3.5年及5年期点心债，3.5年期点心债发行规模为30亿人民币，票面利率为2.35%；5年期点心债发行规模为23亿人民币，票面利率为2.43%。本次债券发行结构为担保发行。发行人为China Cinda (2020) I Management Limited，担保人为中国信达(香港)控股有限公司。担保人评级为A-（稳定）惠誉，BBB+（稳定）标普，和Baa2（稳定）穆迪，债项评级为A- 惠誉。募集资金用途将按照适用法律和发改委登记文件偿还现有债务。
项目亮点
浦银国际作为联席簿记管理人，精准把握市场，贡献了扎实的订单，助力公司圆满完成本次发行工作。本次是浦银国际今年第二次作为联席承销商参与公司境外债项目，亦是与浦发银行北京分行境外债券承销业务联动的又一硕果。
信达香港
中国信达(香港)控股有限公司是中国信达在香港注册的全资子公司，在深圳、杭州设有全资子公司或项目团队。信达香港重点开展有境内外联动特性的跨境不良资产投资和境外中资机构不良资产收购处置等业务，逐步成为中国信达跨境不良资产主业经营协同平台、境外资产管理平台和境外流动性管理平台。
资料来源：官网、公开资料
浦银国际
浦银国际控股有限公司（简称“浦银国际”）是上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）全资拥有的综合金融服务平台，2015年在香港开业。浦银国际依托内地，立足香港，放眼全球，为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务，是浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台。
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