核心事件：
首创证券要去香港上市了！ 这家公司刚在A股（上海）上市不到3年（2022年底上市），现在又打算去香港股市（H股）挂牌。
目的很明确：
搞钱： 从国际市场上融更多资金。
提升实力： 增强公司整体竞争力和抵抗风险的能力。
国际化：利用香港这个国际金融中心，整合国际资源，提升公司在国际上的名气和影响力。
具体怎么操作？
卖多少股？
最多卖公司总股本的25%（在行使超额配售权之前）。
如果卖得特别好，还可以额外再卖最多15%（就是所谓的“超额配售权”）。
怎么定价？
肯定不会低于公司每股的净资产值（基本家底）。
具体价格要看市场反应、路演情况（就是向投资人推销）和订单情况，跟国际买家商量着定。
卖给谁？
香港本地散户： 一部分股票在香港公开卖。
国际大机构： 大部分股票主要卖给国际上的专业投资机构、大金主，特别是基石投资者（承诺买并长期持有的大户）和战略投资者（可能有业务合作的）。
啥时候上？
看市场行情和监管审批进度，最晚在公司股东大会批准后2年内完成（也可能延长）。
融来的钱干啥？
主要用来补充公司的运营资金，发展境内外证券业务，做投资，提升竞争力等。具体怎么花，等正式招股书出来才详细说。
请了谁帮忙？
找了国际四大会计师事务所之一的 安永 (Ernst & Young) 来负责这次香港上市的审计工作（查账、出报告）。
为什么选香港？
大势所趋： 现在很多国内券商（中资券商）都在往海外发展，去香港上市是重要一步。因为：
国内业务赚钱不稳定。
国家鼓励资本市场双向开放。
企业跨境融资需求越来越大。
香港是桥头堡： 香港是全球金融中心，去那上市：
融资方便： 能吸引国际资本。
业务机会多： 能接触到国际投资者，也能服务想出海的中国企业（特别是投行、资管这类“轻资本”业务）。
市场环境好： 最近很多内地企业去香港上市（特别是“A+H”模式），而且港股市场最近交易挺活跃。
首创证券本身怎么样？
业绩还行： 2024年赚了差不多9.85亿人民币，比2023年增长了40%多，在同行里算中游水平（49家里排第28）。
业务有特色：
核心是资产管理（资管）： 这块业务收入占了总收入的近38%，而且增长很快（2024年增长了62%多），是它的招牌和主要收入来源。
投资交易也重要： 投资类业务收入占比最大（44%），和资管一起是公司收入的“压舱石”。
财富管理和投行在发展中： 财富管理占17%，投行占8%，也在增长。
发展策略： “资管”是核心领头羊，“财富管理”和“投行”是左右翅膀，“投资业务”负责平衡和驱动。同时也在利用北京的地域优势，比如抓住北交所（专精特新企业上市地）的机会发展投行业务。
重要提示：
这事还没板上钉钉！ 还需要经过公司股东大会、中国证监会、香港联交所等一堆审批。能不能最终成行，存在不确定性。
总结成人话就是：
首创证券这个在北京国资背景的券商，A股上市才两年多，现在又想跑去香港上市圈钱（融国际资本）。主要目的是壮大规模、提升国际范儿。它家资管业务挺厉害是招牌，整体业绩增长也不错。跟着券商出海大潮走，香港是首选跳板。但这事儿还在走流程，能不能成还得看审批和市场脸色。
证券代码：601136公告编号：2025-023证券简称：首创证券
首创证券股份有限公司
关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司
上市的提示性公告
首创证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月25日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于审议公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：
为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，更好地整合国际资源，提升国际影响力，公司拟发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称本次发行上市）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即自公司股东会通过之日起24 个月或自动或经另行同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。
本次发行上市将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及中国香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定等相关规定进行，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港联合交易所有限公司和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。
截至本公告披露日，公司正积极推进本次发行上市相关工作，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最终确定。
本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
首创证券股份有限公司
董 事 会
2025 年7月26日
证券代码：601136证券简称：首创证券公告编号：2025-024
首创证券股份有限公司
关于聘请H股发行及上市审计机构的公告
首创证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月25日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所为公司发行境外上市股份（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称本次发行上市）的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。具体情况如下：
一、拟聘请审计机构的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
安永会计师事务所（以下简称安永香港）为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）一样是独立的法律实体。
2.投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。
此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3.诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
拟任项目合伙人及签字注册会计师：张明益先生，现为香港执业会计师，于2005 年成为中国注册会计师，1991年开始在安永香港执业，1994年开始从事上市公司审计，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括金融业。
拟任项目质量控制复核人：孙玲玲女士，于2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在安永华明执业，自2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业主要为金融业。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永香港及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
安永香港的审计服务收费是按照服务内容、审计工作量及公允合理的原则确定。公司董事会提请股东会授权董事会及/或其授权人士决定本次发行上市审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容。
二、聘请审计机构履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2025年7月25日，公司召开第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于审议公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所为公司本次发行上市的审计机构。公司第二届董事会审计委员会对安永会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真审查和综合判断，审计委员会认为：安永会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，同意聘请安永会计师事务所为公司本次发行上市的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。
（二）董事会的审议情况
2025年7月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》，会议以11票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案，同意聘请安永会计师事务所为公司本次发行上市的审计机构及其费用方案，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见，同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士决定本次发行上市审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容。
（三）监事会的审议情况
2025年7月25日，公司召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于审议公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所为公司本次发行上市的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。
（四）生效日期
本次聘请H股发行及上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
