南京维立志博生物科技股份有限公司公布全球发售结果。本次发售中，香港公开发售获大幅超额认购，认购倍数高达3494.78倍，国际发售也获得40.78倍认购。公司拟于2025年7月25日在港交所上市。
本次发售最终发行价为每股H股35.00港元，处于31.60港元至35.00港元价格区间的上限。基础发行股数为36,862,500股H股（经计及发售量调整权获悉数行使及视乎超额配股权行使与否而定），其中香港发售股份数目为16,027,200股H股（经重新分配后予以调整），国际发售股份数目为20,835,300股H股（经计及发售量调整权获悉数行使、经重新分配后予以调整及视乎超额配股权行使与否而定）。超额配售权方面，超额分配的发售股份数目（经计及发售量调整权获悉数行使）为12,821,700股H股，均来自国际发售。
募集资金规模方面，所得款项总额（经计及发售量调整权获悉数行使，而并无计及超额配股权）为12.9亿港元，减去按最终发售价计算的估计应付上市开支1.1亿港元后，所得款项净额为11.8亿港元。
认购倍数上，香港发售认购倍数达3494.78倍，触发回拨机制；国际发售认购倍数为40.78倍。回拨情况为，由于香港公开发售获超额认购100倍以上，应用重新分配程序，将12,821,700股股份由国际发售重新分配至香港公开发售。回拨后，香港发售股份占全球发售项下发售股份总数的43.48%，国际发售股份占比为56.52%（假设超额配股权未获行使）。
基石投资者方面，共有17家基石投资者参与，获分配发售股份总数为15,474,500股，占发售股份的41.98%，占全球发售後已发行股份总数的8.00%（经计及发售量调整权获悉数行使及于任何超额配股权获行使前）。具体名单如下：
| 投资者 | 获分配的发售股份数目 | 占发售股份百分比 | 占全球发售後已发行股份总数的百分比 | 是否为现有股东或其紧密联系人 |
|---|---|---|---|---|
| Loyal Valley Capital Advantage Fund III LP | 1,121,300 | 3.04% | 0.58% | 是 |
| Golden Valley Global Limited | 897,100 | 2.43% | 0.46% | 是 |
| Golden Valley Value Select Master Fund | 897,100 | 2.43% | 0.46% | 是 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)及华泰资本投资有限公司 | 1,794,200 | 4.87% | 0.93% | 否 |
| Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd. | 448,500 | 1.22% | 0.23% | 否 |
| TruMed Healthcare Master Fund | 123,300 | 0.33% | 0.06% | 否 |
| TruMed Health Innovation Fund LP | 2,119,400 | 5.75% | 1.10% | 否 |
| OrbiMed Genesis Master Fund, L.P. | 1,401,700 | 3.80% | 0.72% | 否 |
| The Biotech Growth Trust PLC | 841,000 | 2.28% | 0.43% | 否 |
| Huang River Investment Limited | 1,794,200 | 4.87% | 0.93% | 否 |
| 易方达基金管理有限公司 | 1,379,300 | 3.74% | 0.71% | 否 |
| 易方达资产管理(香港)有限公司 | 190,600 | 0.52% | 0.10% | 否 |
| FORESIGHT GLOBAL SUPERIOR CHOICE SPC – GLOBAL SUPERIOR CHOICE FUND 1 SP及Foresight Global Superior Choice SPC – Vision Fund 1 SP | 1,121,300 | 3.05% | 0.58% | 否 |
| Sage Partners Master Fund | 897,100 | 2.43% | 0.46% | 否 |
| Hankang Biotech Fund III, L.P. | 224,200 | 0.61% | 0.12% | 是 |
| Splendid Biotech Fund L.P. | 224,200 | 0.61% | 0.12% | 是 |
中介团队方面，摩根士丹利亚洲有限公司及中信证券(香港)有限公司为联席保荐人；摩根士丹利亚洲有限公司及中信里昂证券有限公司为保荐人兼整体协调人，招银国际融资有限公司为整体协调人。
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