（转自：聚烯烃人）
一、生产技术数据
二、应用领域数据
三、市场数据
四、催化氧化制1,3-丁二烯研究数据
五、聚合研究数据
中国1-丁烯市场现状深度分析
一、供需平衡表（2024年）
二、市场现状与发展趋势
1.产能扩张与区域分布截至2024年底，国内1-丁烯产能达147.57万吨，较2023年增长7.3%。产能集中于华东（40%）、华北（30%）及华南（18%），其中华东依托镇海炼化、茂名石化等企业形成产业集群，华北因环保政策限制产能增速放缓至1.5%，但高端衍生物占比提升至42%。西部地区如新疆独山子、宁夏宁东基地通过煤炭深加工配套项目，产能利用率较行业均值高11%，成为新兴增长极。
2.技术突破与进口替代国内1-丁烯生产仍以混合C4分离法为主（占比78%），乙烯二聚法因成本较高应用有限。卫星化学自主研发的“乙烯高选择性二聚制备1-丁烯绿色新工艺”实现产品纯度≥99%，已试用于高密度聚乙烯和聚烯烃弹性体生产，性能与进口产品相当，总体技术达国际先进水平，催化体系设计达国际领先。该技术推动进口依存度从2023年的2.88%降至2024年的2.3%。
下游需求结构变化
1.聚烯烃领域：LLDPE仍是最大消费领域，2024年消费量占比81.5%（89.7万吨），但高端化趋势下，1-己烯、1-辛烯对1-丁烯的替代加速，通用料领域仍占主导。
2.新兴应用：聚1-丁烯（PB-1）管材市场规模从2020年的10亿美元预计增至2025年的15亿美元，东方宏业、青岛科技大学等企业实现万吨级产能突破。
3.化工中间体：丁酮、戊醛等精细化学品需求稳步增长，2024年燃料添加剂市场规模达55亿美元，预计2025年增至70亿美元。
产业挑战与转型
1.结构性过剩：2024年国内1-丁烯出现结构性过剩，主要因共聚单体塑料牌号同质化，导致应用比例下降。
2.原料依赖：煤制烯烃副产C4占比提升至38%，但乙烯价格波动仍影响生产成本。
3.环保压力：炼化一体化项目需配套碳捕集技术，预计2030年碳排放强度较2025年下降15%-20%。
三、主要生产企业及业务布局
1.中国石油化工集团有限公司（中石化）
产能：2024年产能约38万吨，占全国25.8%，主要分布于扬子石化（5万吨）、齐鲁石化（2.5万吨）等。
业务：以混合C4分离法为主，产品自用比例超90%，配套下游LLDPE、HDPE装置，部分外销通过竞拍渠道。
技术：开发乙烯三聚制1-己烯工艺，打破国外垄断，推动高端聚烯烃国产化。
2.中国石油天然气集团有限公司（中石油）
产能：2024年产能约32万吨，占全国21.7%，主要企业包括大庆石化（8万吨）、四川石化（6.5万吨）等。
业务：依托炼化一体化项目，产品优先供应内部PE装置，外销占比不足10%。
布局：广西石化5万吨/年1-己烯装置2025年投产后，将逐步替代部分1-丁烯需求。
3.卫星化学股份有限公司
产能：2024年产能5万吨，采用乙烯二聚法，纯度≥99%。
业务：产品用于高端聚烯烃及弹性体，已实现进口替代，连云港基地配套POE项目预计2026年投产。
技术：“乙烯高选择性齐聚制高碳α-烯烃”技术获院士认证，填补国内空白。
4.内蒙古宝丰煤基新材料有限公司
产能：现有产能4.23万吨，2025年25万吨/年碳四制1-丁烯项目投产后，总产能将达29.23万吨。
业务：依托全球最大煤制烯烃基地，产品优先供应内部55万吨/年聚乙烯装置，剩余6.29万吨外销。
优势：混合C4原料成本低，副产MTBE、重碳四提升经济性。
5.浙江石油化工有限公司（浙石化）
产能：6万吨/年，采用MTBE/1-丁烯分离工艺。
业务：产品外销比例超50%，主要供应华东地区中小PE企业，竞拍价格具有市场风向标作用。
规划：二期项目配套1-己烯装置，逐步向高端共聚单体转型。
四、未来展望
1.产能增长：2025年国内1-丁烯产能预计突破150万吨，内蒙古宝丰、兖矿能源等煤制项目贡献主要增量，但结构性过剩风险加剧。
2.技术升级：乙烯二聚法占比将从不足10%提升至15%，卫星化学、万华化学等企业推动高端产品国产化。
3.需求分化：LLDPE需求增速放缓至5%，而PB-1、丁酮等精细化学品需求增速超8%，成为新增长极。
4.区域竞争：华东、华南产能集中度提升，华北、西北依托资源优势加速布局，市场竞争格局重构。
素材来源 | 隆众新维工业前沿
