极智嘉-W(2590)香港发售超133倍认购、国际发售超30倍认购,拟于2025年7月9日上市
新浪港股-好仓工作室
北京极智嘉科技股份有限公司发布最终发售价格及分配结果公告,公司股票将于2025年7月9日在港交所主板上市,股份代码为2590,股份简称为“极智嘉 -W”。
本次全球发售的发售股份数目为161,405,800股H股(计及发售量调整权获悉数行使及视乎超额配股权行使与否而定)。其中,香港发售股份数目为70,176,600股H股(计及重新分配),国际发售股份数目为91,229,200股H股(计及发售量调整权获悉数行使、重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)。
发行价方面,最终发售价格为每股H股16.80港元。
募集资金规模上,所得款项总额为27.1亿港元,减去按最终发售价计算之估计应付上市开支1.7亿港元后,所得款项净额为25.5亿港元。
认购倍数情况,香港公开发售的认购额(计及发售量调整权前)为133.6倍,国际发售的认购额(计及发售量调整权前)为30.2倍。
回拨情况,由于香港公开发售获超额认购超过100倍,触发回拨机制,将56,141,200股股份从国际发售重新分配至香港公开发售。回拨后,香港公开发售项下的发售股份数目为70,176,600股,占全球发售项下发售股份数目之百分比为43.5%;国际发售项下的发售股份数目为91,229,200股,占比56.5%。
基石投资者方面,共有4家基石投资者参与,分别为雄安智能机器人有限公司、Arc Avenue Asset Management Pte. Ltd.、Eastspring Investments (Singapore) Limited和香港亿格有限公司,合计认购42,662,200股股份,占全球发售股份的26.4%,占全球发售完成后已发行H股总数的4.2%(经计及发售量调整权获悉数行使并假设超额配股权未获行使)。具体情况如下:
| 投资者 | 获分配的发售股份数目 | 全球发售後佔已发行H股总数的百分比 | 股本总额的百分比(全球发售後佔已发行) | 现有股东或其紧密联系人 |
|---|---|---|---|---|
| 雄安智能机器人有限公司 | 19,300,000 | 1.92% | 1.46% | 否 |
| Arc Avenue Asset Management Pte. Ltd. | 11,681,200 | 1.16% | 0.88% | 否 |
| Eastspring Investments (Singapore) Limited | 7,008,600 | 0.70% | 0.53% | 否 |
| 香港亿格有限公司 | 4,672,400 | 0.46% | 0.35% | 否 |
| 小计 | 42,662,200 | 4.23% | 3.23% |
中介团队方面,本次发行的联席保荐人为摩根士丹利、中金公司。
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